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ALBUQUERQUE - A Array Technologies, Inc. (NASDAQ:ARRY), atualmente negociada a US$ 7,39 com capitalização de mercado de US$ 1,13 bilhões, anunciou na terça-feira sua intenção de oferecer US$ 250 milhões em notas conversíveis seniores com vencimento em 2031 por meio de colocação privada para compradores institucionais qualificados. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com base em sua avaliação de Valor Justo.
A fornecedora de tecnologia de rastreamento solar disse que planeja conceder aos compradores iniciais uma opção de compra de até US$ 37,5 milhões adicionais em notas dentro de um período de 13 dias após a emissão. As notas serão obrigações seniores não garantidas com pagamentos de juros semestrais. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém um índice de liquidez saudável de 2,39, com ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo.
A Array pretende usar os recursos para pagar US$ 150 milhões de seu empréstimo a prazo pendente, financiar transações de opções limitadas e para fins corporativos gerais, o que pode incluir a recompra de algumas de suas Notas Conversíveis Seniores existentes de 1,00% com vencimento em 2028.
A empresa planeja realizar transações de opções limitadas negociadas privadamente com compradores iniciais ou suas afiliadas para reduzir a potencial diluição das ações ordinárias após a conversão das notas. Essas transações cobrirão o número de ações inicialmente subjacentes às notas oferecidas, sujeitas a ajustes de antidiluição.
As liquidações de conversão envolverão pagamento em dinheiro até o valor principal agregado, com o restante pago em dinheiro, ações ordinárias da Array, ou uma combinação, a critério da empresa.
A taxa de juros, taxa de conversão inicial e outros termos serão determinados no momento da precificação. As notas e potenciais ações emitidas após a conversão não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e só poderão ser oferecidas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A.
A Array Technologies se descreve como uma fornecedora global líder em tecnologia de rastreamento solar para clientes de geração de utilidade pública e distribuída, com fabricação baseada nos Estados Unidos.
O anúncio foi feito em um comunicado à imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a Array Technologies anunciou a aquisição da APA Solar por aproximadamente US$ 179 milhões, o que deve expandir o mercado endereçável da Array em quase 40%. Espera-se que a transação seja acresciva ao lucro por ação ajustado no primeiro ano, excluindo potenciais sinergias. A APA Solar gerou cerca de US$ 129 milhões em receita e US$ 25 milhões em EBITDA em 2024, excluindo créditos 45X. O Mizuho aumentou seu preço-alvo para a Array Technologies para US$ 9,00, mantendo uma classificação Neutra, citando a natureza estratégica da aquisição. A Oppenheimer reiterou uma classificação de Desempenho Superior com um preço-alvo de US$ 13,00, observando o potencial para sinergias de cadeia de suprimentos e vendas. A aquisição adicionará fundações projetadas e sistemas de montagem de inclinação fixa fabricados nacionalmente às ofertas da Array. A alta administração da APA permanecerá com a empresa para liderar o novo Negócio de Soluções de Fundação após a aquisição. Além disso, na recente Assembleia Anual de Acionistas da Array, decisões importantes foram tomadas, incluindo a eleição de membros do conselho e a ratificação da Deloitte & Touche LLP como empresa de contabilidade independente.
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