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LONDRES - A Ashtead Group plc (LSE:AHT) anunciou na segunda-feira que sua subsidiária integral, Ashtead Capital, Inc., iniciou solicitações de consentimento para detentores de seis séries de notas em circulação com um valor principal agregado de US$ 3,85 bilhões.
A empresa busca aprovação para alterar a definição de "Princípios Contábeis Geralmente Aceitos" ou "GAAP" nas escrituras que regem essas notas para alinhar com a definição em suas Dívidas principais de 5,800% emitidas mais recentemente com vencimento em 2034. Esta alteração permitiria à Ashtead selecionar entre IFRS ou U.S. GAAP para conformidade com os compromissos de relatórios.
A Ashtead Capital está oferecendo uma taxa de consentimento de US$ 1,00 para cada US$ 1.000 de valor principal aos detentores de notas que fornecerem consentimentos válidos até o prazo de 26.09.2025. O pagamento está condicionado à obtenção de aprovação de detentores de pelo menos a maioria do valor principal para cada série de notas.
A solicitação abrange seis séries de notas: Dívidas principais de 1,500% com vencimento em 2026 (US$ 550 milhões), Notas Seniores Garantidas de Segunda Prioridade de 4,375% com vencimento em 2027 (US$ 600 milhões), Notas Seniores Garantidas de Segunda Prioridade de 4,000% com vencimento em 2028 (US$ 600 milhões), Notas Seniores Garantidas de Segunda Prioridade de 4,250% com vencimento em 2029 (US$ 600 milhões), Dívidas principais de 2,450% com vencimento em 2031 (US$ 750 milhões) e Dívidas principais de 5,500% com vencimento em 2032 (US$ 750 milhões).
Se aprovadas, as alterações entrarão em vigor após o pagamento da taxa de consentimento, vinculando todos os detentores das notas afetadas, independentemente de terem consentido ou não.
O Grupo Ashtead opera 1.569 lojas de aluguel de equipamentos nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido sob a marca Sunbelt Rentals até 31.07.2025.
A J.P. Morgan Securities LLC está atuando como único agente de solicitação para a transação. As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Ashtead Group.
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