AST SpaceMobile vai recomprar US$ 225 milhões em notas conversíveis

MIDLAND, Texas - A AST SpaceMobile, Inc. (NASDAQ:ASTS), cuja ação valorizou 384,7% no último ano e está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 54,05, anunciou na quarta-feira que recomprará US$ 225 milhões de suas notas conversíveis de 4,25% com vencimento em 2032, eliminando aproximadamente 8,3 milhões de ações subjacentes de potencial diluição.

A empresa de rede de banda larga celular baseada no espaço, atualmente avaliada em US$ 17,47 bilhões, financiará a recompra emitindo 9,45 milhões de ações Classe A para os detentores de notas participantes a US$ 53,22 por ação em uma oferta direta registrada. As transações devem ser concluídas por volta de 01.07.2025. De acordo com o InvestingPro, a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 10,62, indicando robusta saúde financeira de curto prazo.

Após a recompra, US$ 235 milhões das notas conversíveis de 2032 permanecerão em circulação. A empresa eliminará aproximadamente US$ 63,8 milhões em pagamentos de juros restantes através desta transação.

"Estamos entusiasmados em retirar aproximadamente metade de nossas notas conversíveis de 2032 e as ações subjacentes a um preço atrativo para nossos acionistas", disse Scott Wisniewski, Presidente da AST SpaceMobile, segundo o comunicado de imprensa da empresa.

A empresa observou que sua operação de cap call previamente adquirida permanecerá em vigor e deverá reduzir a diluição após a conversão das notas restantes.

A recompra resultará em aproximadamente 1,04 milhão de ações incrementais em comparação com as ações subjacentes das notas sendo recompradas. Os detentores de notas participantes podem comprar ou vender ações no mercado aberto para ajustar suas posições de hedge, o que pode afetar o preço de negociação das ações da empresa.

O UBS Investment Bank está atuando como agente de colocação e consultor financeiro para a transação, com a ICR Capital LLC também servindo como consultora financeira.

A AST SpaceMobile está construindo o que descreve como a primeira rede de banda larga celular global no espaço projetada para funcionar diretamente com dispositivos móveis padrão. Com base na análise do InvestingPro, que inclui mais de 17 insights adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente, a ação parece estar sendo negociada acima de seu Valor Justo. Descubra métricas de avaliação mais detalhadas e indicadores de saúde financeira com uma assinatura do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a AST SpaceMobile anunciou uma parceria estratégica com a Vodafone Idea para melhorar a conectividade móvel em regiões carentes da Índia. Esta colaboração integrará a tecnologia de satélite da AST SpaceMobile com a rede da Vodafone Idea, oferecendo conectividade direta aos dispositivos sem necessidade de software especializado. A parceria capitaliza o vasto mercado de telecomunicações da Índia, que inclui mais de 1,1 bilhão de assinantes móveis. Separadamente, a AST SpaceMobile garantiu acesso a até 45 MHz de espectro de banda média nos EUA e Canadá através de um acordo com a Ligado Networks, Viasat e Inmarsat, pendente de aprovação judicial.

Adicionalmente, a AST SpaceMobile está prestes a ingressar no índice Russell 1000, refletindo sua crescente capitalização de mercado e maior visibilidade entre investidores. A empresa também atualizou sua estrutura de governança corporativa, permitindo a remoção de diretores por consentimento escrito, após aprovação em sua Assembleia Anual. Os acionistas elegeram todos os diretores nomeados e ratificaram a KPMG LLP como empresa de contabilidade independente para o ano fiscal. Esses desenvolvimentos destacam os esforços contínuos da AST SpaceMobile para expandir seu alcance tecnológico e de mercado.

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