ALHAMBRA, Califórnia - A Astrana Health, Inc. (NASDAQ: ASTH), uma empresa de saúde impulsionada por tecnologia, firmou um acordo definitivo para adquirir a Prospect Health, incluindo seu plano de saúde e grupos médicos em quatro estados. A transação, avaliada em 745 milhões de dólares, tem previsão de conclusão até meados de 2025, sujeita à aprovação regulatória e outras condições.
A Prospect Health, um sistema integrado de prestação de cuidados, coordena atendimento clínico para aproximadamente 610.000 membros em planos Medicare Advantage, Medicaid e comerciais. Esta aquisição expandirá a rede de prestadores da Astrana e prevê-se que atenderá um total combinado de 1,7 milhão de membros em todo o país.
Brandon K. Sim, Presidente e CEO da Astrana, enfatizou a missão e cultura compartilhadas de cuidados centrados no paciente entre as duas organizações. Ele antecipa que a aquisição melhorará o acesso, a qualidade e o valor para os membros, particularmente no Orange County, Califórnia, onde a Astrana atualmente tem operações limitadas.
Jim Brown, CEO da Prospect, expressou entusiasmo pela parceria, citando os benefícios de uma rede maior e mais coordenada para a saúde comunitária. Ambas as empresas esperam sinergias financeiras e operacionais da fusão.
A Astrana planeja financiar a compra através de caixa disponível e um empréstimo ponte de 1.095 milhões de dólares do Truist Bank e J.P. Morgan. Projeta-se que a Prospect gere cerca de 1,2 bilhão de dólares em receita com um EBITDA ajustado estimado de 81 milhões de dólares para os doze meses findos em 31.12.2024.
As funções de assessoria são desempenhadas pela J.P. Morgan Securities LLC para a Astrana e pela Morgan Stanley & Co. LLC, juntamente com a Guggenheim Partners, para a Prospect.
A Astrana, com sede em Alhambra, Califórnia, apoia mais de 12.000 prestadores e 1,1 milhão de americanos em acordos de cuidados baseados em valor. A plataforma da empresa visa permitir que os prestadores forneçam cuidados de qualidade de forma eficiente em termos de custos.
Os detalhes financeiros da aquisição foram compartilhados no site de Relações com Investidores da Astrana. Além disso, uma teleconferência foi realizada hoje para discutir os detalhes da transação.
Este relatório é baseado em um comunicado à imprensa e contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Os resultados reais podem diferir dos discutidos. O comunicado à imprensa também inclui medidas financeiras não-GAAP, como o EBITDA ajustado, que não devem ser consideradas isoladamente das medidas financeiras GAAP.
Em outras notícias recentes, a Astrana Health tem visto desenvolvimentos significativos tanto em sua estratégia de negócios quanto em sua perspectiva financeira. A empresa concluiu com sucesso a aquisição de várias entidades de saúde, incluindo Collaborative Health Systems, Golden Triangle Physician Alliance e Heritage Physician Networks. Esta movimentação estratégica visa fortalecer o portfólio da Astrana Health e ampliar sua base de clientes.
Os analistas tomaram nota, com a TD Cowen iniciando a cobertura da Astrana Health e atribuindo uma classificação de Compra. A firma antecipa crescimento contínuo para a empresa, particularmente em sua capacidade de converter inscritos de risco parcial para risco total. Da mesma forma, a KeyBanc iniciou sua cobertura da Astrana Health com uma classificação de Peso Setorial, enfatizando os contratos diversificados de pagadores e as capacidades delegadas da empresa como fatores-chave em seu modelo de negócios.
Várias outras firmas financeiras também melhoraram suas perspectivas para a Astrana Health. BTIG e Baird mantiveram suas classificações de Compra para a empresa, elevando seus preços-alvo para 70,00 dólares e 67,00 dólares, respectivamente. A Truist Securities elevou a classificação das ações da Astrana Health de Manter para Comprar, estabelecendo um novo preço-alvo de 50,00 dólares, enquanto a Stifel manteve sua classificação de Compra, elevando seu preço-alvo para 48,00 dólares.
Além disso, a Astrana Health iniciou a revenda de Ações de Ganho vinculadas à sua aquisição da Asian American Medical Group (AAMG), proporcionando aos antigos acionistas da AAMG o potencial de vender ações ao atingir certas metas de desempenho. Esses desenvolvimentos recentes sublinham a trajetória positiva da Astrana Health no setor de gestão de saúde.
Insights do InvestingPro
A aquisição da Prospect Health pela Astrana Health alinha-se com o forte desempenho financeiro e trajetória de crescimento da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a Astrana demonstrou um impressionante crescimento de receita de 22,76% nos últimos doze meses, com um crescimento trimestral de receita ainda mais substancial de 39,65% no segundo trimestre de 2024. Este robusto crescimento suporta a estratégia de expansão da empresa através da aquisição da Prospect Health.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Astrana está negociando próximo à sua máxima de 52 semanas e mostrou um retorno significativo de 84,28% no último ano. Este sentimento positivo do mercado reflete a confiança dos investidores nas decisões estratégicas da empresa, incluindo o recente anúncio de aquisição.
O índice P/L da empresa de 41,03 sugere que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelo potencial de crescimento da Astrana. Esta avaliação é ainda mais sustentada por uma Dica do InvestingPro indicando que a Astrana está negociando a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, implicando que o mercado pode estar subvalorizando as perspectivas futuras da empresa.
A forte posição financeira da Astrana, com uma margem de lucro operacional de 5,99% e um retorno sobre ativos de 5,84%, a posiciona bem para integrar a Prospect Health e potencialmente realizar as sinergias antecipadas da fusão.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Astrana Health, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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