Preocupação com reflexos de decisão de Dino no sistema financeiro derruba ações de bancos
LONDRES - A Athene Global Funding anunciou na terça-feira que iniciou a comercialização de um título de referência com taxa fixa em euros, com prazo de 7 anos, lastreado em acordo de financiamento (FABN), segundo comunicado à imprensa.
O Deutsche Bank está atuando como coordenador de estabilização para a oferta, com Barclays, BMO, Deutsche Bank e JPMorgan nomeados como gestores de estabilização.
A orientação inicial de preço para os títulos foi estabelecida em aproximadamente 140 pontos-base acima da taxa mid-swap. Os títulos terão o código ISIN XS3163476149.
O período de estabilização deve começar na terça-feira e continuar até 23.09.2025. Durante este período, os gestores de estabilização podem alocar títulos em excesso ou realizar transações para sustentar o preço de mercado dos títulos em um nível superior ao que prevaleceria de outra forma, embora a estabilização não seja garantida.
O anúncio especifica que a oferta é direcionada a investidores qualificados fora dos Estados Unidos. Os títulos não foram e não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933 e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção.
No Reino Unido e no Espaço Econômico Europeu, a oferta é limitada a investidores qualificados conforme definido pelos regulamentos relevantes, incluindo o Regulamento de Prospecto do Reino Unido e o Regulamento de Prospecto da UE.
A emissão de títulos representa parte das atividades de financiamento contínuas da Athene nos mercados de dívida europeus.
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