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ATLANTA - A Atlanticus Holdings Corporation (NASDAQ:ATLC), uma empresa de serviços financeiros com uma pontuação de saúde financeira "EXCELENTE" de acordo com o InvestingPro, anunciou na quinta-feira que precificou uma oferta de US$ 400 milhões em dívida principal com taxa de juros de 9,75% com vencimento em 2030.
As notas, que serão garantidas por certas subsidiárias domésticas da empresa de serviços financeiros, devem ser emitidas em 20 de agosto de 2025, sujeitas às condições habituais de fechamento.
De acordo com o comunicado à imprensa da empresa, a Atlanticus planeja usar os recursos para pagar valores pendentes em suas linhas de crédito com recurso, financiar potenciais aquisições futuras, potencialmente reembolsar suas Dívidas Principais de 6,125% com vencimento em 2026, e cobrir taxas relacionadas à oferta.
As notas estão sendo oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e a certas pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S. Os valores mobiliários não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários.
A Atlanticus Holdings Corporation fornece tecnologia que permite serviços financeiros por meio de parceiros bancários, varejistas e de saúde. A empresa utiliza análises proprietárias construídas a partir do atendimento a mais de 20 milhões de clientes e mais de US$ 44 bilhões em empréstimos ao consumidor ao longo de sua história operacional.
A transação representa uma oferta de dívida significativa para o provedor de serviços financeiros ao consumidor, enquanto busca reestruturar suas obrigações existentes e se preparar para potenciais oportunidades de expansão.
Em outras notícias recentes, a Atlanticus Holdings Corporation anunciou a precificação de uma oferta de dívida principal de US$ 400 milhões a uma taxa de juros de 9,75%, com previsão de emissão até 20 de agosto de 2025. A empresa planeja usar os recursos para pagar valores pendentes em suas linhas de crédito com recurso, financiar potenciais aquisições e potencialmente reembolsar suas Dívidas Principais de 6,125% com vencimento em 2026. Além disso, a Atlanticus confirmou sua intenção de oferecer US$ 400 milhões em Dívidas Principais com vencimento em 2030, garantidas por certas subsidiárias domésticas. Esta manobra financeira visa cobrir despesas relacionadas à oferta e apoiar operações financeiras estratégicas. Em outro desenvolvimento, a JMP Securities elevou seu preço-alvo para a Atlanticus Holdings para US$ 78 de US$ 75, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado. O preço-alvo revisado é atribuído aos robustos resultados do segundo trimestre de 2025 da Atlanticus, que levaram a expectativas de crescimento acelerado do portfólio. Essas atualizações refletem estratégias financeiras significativas e avaliações de analistas que impactam a Atlanticus Holdings.
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