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Atlanticus precifica oferta de dívida principal de US$ 400 milhões a 9,75%

Publicado 14.08.2025, 21:05
Atlanticus precifica oferta de dívida principal de US$ 400 milhões a 9,75%
ATLC
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ATLANTA - A Atlanticus Holdings Corporation (NASDAQ:ATLC), uma empresa de serviços financeiros com capitalização de mercado de US$ 944 milhões e classificação de saúde financeira "EXCELENTE" de acordo com a InvestingPro, anunciou na quinta-feira que precificou uma oferta de US$ 400 milhões em valor principal agregado de Dívida principal a 9,750% com vencimento em 2030, a ser emitida pela empresa e garantida por certas subsidiárias domésticas.

A expectativa é que as notas sejam emitidas em 20 de agosto de 2025, sujeitas às condições habituais de fechamento. A Atlanticus planeja usar os recursos líquidos para pagar valores pendentes em suas linhas de crédito com recurso, financiar futuras aquisições, potencialmente quitar sua Dívida principal de 6,125% com vencimento em 2026, e cobrir taxas relacionadas à oferta. A empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 14,63, indicando cobertura substancial de obrigações de curto prazo.

As notas e garantias relacionadas estão sendo oferecidas e vendidas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e a certas pessoas não americanas fora dos Estados Unidos, de acordo com o Regulamento S. Elas não foram registradas para venda sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários.

A Atlanticus Holdings Corporation fornece tecnologia que viabiliza serviços financeiros por meio de parceiros bancários, varejistas e de saúde. A empresa, negociada a um índice P/L de 8,69 e mostrando um impressionante crescimento de receita de 26,2%, aproveita sua experiência no atendimento a mais de 20 milhões de clientes e mais de US$ 44 bilhões em empréstimos ao consumidor durante sua história operacional. A análise da InvestingPro revela 13 insights adicionais importantes sobre o desempenho e potencial da ATLC, disponíveis para assinantes.

O anúncio da empresa incluiu declarações prospectivas sobre o fechamento das notas e uso dos recursos, observando que estas estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram das expectativas.

Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da Atlanticus Holdings Corporation.

Em outras notícias recentes, a Atlanticus Holdings Corporation anunciou um plano para oferecer US$ 400 milhões em Dívida principal com vencimento em 2030. Os recursos desta oferta destinam-se a pagar valores pendentes em suas linhas de crédito com recurso, financiar potenciais aquisições e possivelmente quitar sua Dívida principal de 6,125% com vencimento em 2026. Além disso, a empresa pretende cobrir despesas relacionadas à oferta. Em outro desenvolvimento, a JMP Securities elevou seu preço-alvo para a Atlanticus Holdings de US$ 75 para US$ 78. Este ajuste ocorre após a Atlanticus reportar fortes resultados no segundo trimestre de 2025, levando a JMP a revisar sua previsão para refletir um ritmo mais rápido de crescimento do portfólio tanto para este ano quanto para 2026. Esses desenvolvimentos recentes destacam manobras financeiras significativas e projeções otimistas de analistas para a Atlanticus.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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