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LONDRES - A Audioboom Group plc (AIM:BOOM) firmou um acordo vinculante para adquirir a rede britânica de podcasts Adelicious Ltd por uma consideração máxima de até £10 milhões, segundo comunicado divulgado na quarta-feira.
Para financiar parcialmente a aquisição, a Audioboom planeja levantar £3 milhões por meio da colocação de aproximadamente 1,11 milhão de novas ações ordinárias a 270 pence por ação, representando um desconto de 3,9% em relação ao preço de fechamento de terça-feira.
A aquisição está estruturada com uma consideração inicial de £4,5 milhões, a ser paga 60% em dinheiro e 40% em novas ações da Audioboom, com pagamentos adicionais diferidos e contingentes de até £5,5 milhões baseados em metas de desempenho.
A Adelicious, a quarta maior rede independente de podcasts do Reino Unido, entrega mais de 20 milhões de downloads mensais em 50 podcasts premium, incluindo "Shged. Married. Annoyed." e "Football’s Greatest with Jeff Stelling."
Espera-se que a entidade combinada se torne a segunda maior rede de podcasts do Reino Unido, posicionando a Audioboom para capturar uma fatia maior do mercado britânico, que a empresa acredita ter potencial significativo inexplorado em comparação com o mercado americano mais maduro.
"Há muito tempo sou admirador da Adelicious enquanto eles se desenvolviam para se tornar uma rede de podcasts de primeira classe", disse Stuart Last, CEO da Audioboom. "Nossa plataforma ajudará a impulsionar seu crescimento com acesso à nossa tecnologia sofisticada e ferramentas de monetização expandidas."
A Audioboom espera que a aquisição seja imediatamente acresciva aos lucros subjacentes. Para o ano financeiro que termina em julho de 2025, prevê-se que a Adelicious gere US$ 7,6 milhões em receita e US$ 0,7 milhão em EBITDA ajustado.
A transação representa um múltiplo de valor empresarial sobre vendas de aproximadamente 1,0x, em comparação com os múltiplos padrão do setor de 3-4x, segundo a empresa.
A aquisição faz parte da estratégia da Audioboom de consolidar o mercado fragmentado de podcasts e expandir sua presença no Reino Unido, onde estima-se que o gasto com publicidade em podcasts per capita seja 4,5 vezes menor do que nos EUA.
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