AvalonBay lança oferta pública de 3,2 milhões de ações

ARLINGTON, Va. - A AvalonBay Communities, Inc. (NYSE: AVB), um fundo de investimento imobiliário (REIT) especializado em comunidades de apartamentos, anunciou o início de uma oferta pública subscrita de 3,2 milhões de ações ordinárias. A oferta faz parte de um acordo de venda a termo envolvendo importantes instituições financeiras.

Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Deutsche Bank Securities Inc. e Morgan Stanley estão atuando como coordenadores líderes da transação. A empresa também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir até 480.000 ações adicionais.

Sob os acordos de venda a termo, os compradores a termo ou suas afiliadas tomarão emprestadas e venderão as ações aos subscritores. A AvalonBay não receberá recursos imediatos desta venda. No entanto, planeja entregar as ações aos compradores a termo até 31 de dezembro de 2025, em troca de recursos em dinheiro por ação iguais ao preço de venda a termo, sujeito a ajustes.

A empresa pretende usar quaisquer recursos líquidos da liquidação dos acordos de venda a termo para diversos fins. Estes incluem aquisições de terrenos, desenvolvimento e remodelação de comunidades de apartamentos, aquisição de comunidades, financiamento de programas de investimento estruturados e fins corporativos gerais, que podem incluir o pagamento de dívidas pendentes.

A oferta está de acordo com a declaração de registro em prateleira efetiva da AvalonBay arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC). Este comunicado à imprensa não é uma oferta de venda ou uma solicitação para comprar títulos, e não haverá venda desses títulos em estados onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários desses estados.

A AvalonBay adverte os investidores que as declarações sobre o tamanho da oferta e o uso pretendido dos recursos líquidos são prospectivas e estão sujeitas a riscos e incertezas. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles indicados nessas declarações.

A AvalonBay, membro do S&P 500, está envolvida no desenvolvimento, remodelação, aquisição e gestão de comunidades de apartamentos em várias áreas metropolitanas importantes nos Estados Unidos. Em 30 de junho de 2024, a empresa possuía ou tinha interesse em 300 comunidades de apartamentos com 91.399 unidades habitacionais.

Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da AvalonBay Communities, Inc.

Em outras notícias recentes, a AvalonBay Communities reportou fortes resultados financeiros para o segundo trimestre de 2024, superando as previsões de receita e gerenciando efetivamente os custos operacionais. A empresa elevou sua orientação para o ano inteiro, projetando um aumento de 3,7% nos Fundos das Operações (FFO) básicos por ação e um crescimento de 3,5% na receita das mesmas lojas. Este desempenho positivo é atribuído em grande parte a um mercado de aluguel robusto e ao aumento da demanda em setores de emprego baseados em conhecimento, particularmente em áreas costeiras suburbanas.

A Truist Securities atualizou seu preço-alvo para a AvalonBay Communities, aumentando-o para $230, mantendo uma classificação de Manter. A firma projeta um crescimento de 5,5% no FFO normalizado para a AvalonBay de 2024 a 2029. O Wells Fargo também atualizou sua perspectiva sobre a AvalonBay, elevando o preço-alvo para $244 e mantendo uma classificação de sobrepeso. Esta avaliação é baseada nas projeções de crescimento do fluxo de caixa das operações da AvalonBay, liderando entre seus pares do setor para 2025.

A AvalonBay também anunciou seus planos de sair do mercado de Connecticut e otimizar seu portfólio vendendo ativos em mercados de alto preço. A empresa espera gerar um adicional de $80 milhões em Receita Operacional Líquida (NOI) de seu portfólio até o final de 2024 e planeja iniciar mais projetos de desenvolvimento. Apesar de enfrentar desafios como dívidas incobráveis elevadas e inadimplências em alguns mercados, a perspectiva geral da AvalonBay permanece positiva.

Insights do InvestingPro

A AvalonBay Communities, Inc. (NYSE: AVB) demonstrou uma forte presença no mercado imobiliário como um REIT Residencial líder. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente $32,2 bilhões, a empresa manteve uma trajetória de crescimento constante. De acordo com dados recentes, a receita da AvalonBay nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 é de $2,86 bilhões, refletindo uma taxa de crescimento de mais de 5%. Este crescimento é sustentado por uma robusta margem de lucro bruto de 64,33%, sinalizando a eficiência da empresa na gestão de suas operações e estrutura de custos.

A estabilidade financeira da empresa é ainda mais destacada por sua capacidade de manter pagamentos de dividendos por impressionantes 31 anos consecutivos, o que se alinha com seu atual rendimento de dividendos de 2,99%. Este compromisso em retornar valor aos acionistas é um testemunho da resiliência operacional e gestão financeira estratégica da AvalonBay. Além disso, uma dica do InvestingPro observa que os ativos líquidos da AvalonBay excedem suas obrigações de curto prazo, fornecendo garantia adicional sobre a liquidez da empresa e sua capacidade de cumprir seus compromissos financeiros.

Investidores interessados no desempenho das ações da AvalonBay notarão que as ações têm sido negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas, com um preço que é 98,42% do pico. As ações da empresa também viram um aumento significativo no preço, com um retorno total de 25,84% nos últimos seis meses. Esses números sublinham a recepção positiva do mercado ao desempenho e iniciativas estratégicas da AvalonBay.

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