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Avery Dennison precifica oferta de notas sênior de €500 milhões com rendimento de 4%

Publicado 08.09.2025, 17:22
Avery Dennison precifica oferta de notas sênior de €500 milhões com rendimento de 4%
AVY
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MENTOR, Ohio - A Avery Dennison Corporation (NYSE:AVY), uma empresa com capitalização de mercado de US$ 13,1 bilhões atualmente negociada próxima à sua mínima de 52 semanas, anunciou na segunda-feira que precificou uma oferta pública de notas sênior de €500 milhões com taxa de juros de 4,000%, com vencimento em 2035. As notas foram precificadas a 99,394% de seu valor principal, com a oferta prevista para ser concluída em 11 de setembro de 2025. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação BOA em saúde financeira geral.

A empresa de ciência de materiais e soluções de identificação digital planeja usar os rendimentos líquidos para fins corporativos gerais, incluindo o financiamento de aquisições e o pagamento de dívidas existentes em seu programa de commercial paper.

Os coordenadores da oferta incluem Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International, Mizuho International plc, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities plc, PNC Capital Markets LLC e Standard Chartered Bank.

Várias instituições financeiras estão atuando como co-gestoras, incluindo Academy Securities, Bank of China (Europe), HSBC Continental Europe, ING Bank N.V. Belgian Branch e SMBC Bank International.

A empresa declarou que a oferta está sendo realizada por meio de um registro efetivo apresentado à Securities and Exchange Commission.

A Avery Dennison, que reportou vendas de US$ 8,8 bilhões em 2024, emprega aproximadamente 35.000 pessoas em mais de 50 países. A empresa é especializada em materiais de rotulagem e funcionais, tecnologia RFID e soluções de embalagem, atendendo indústrias como varejo, e-commerce, alimentos, farmacêuticos e automotivo. Importante para os investidores, a empresa mantém pagamentos de dividendos por 55 anos consecutivos, com um rendimento atual de dividendos de 2,24%. A análise da InvestingPro indica que a ação está atualmente sendo negociada abaixo de seu Valor Justo, com informações adicionais disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro abrangente, parte da cobertura da InvestingPro de mais de 1.400 ações americanas.

Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Avery Dennison Corporation anunciou um acordo definitivo para adquirir o negócio de adesivos para pisos baseado nos EUA da Meridian Adhesives Group por US$ 390 milhões. Espera-se que esta aquisição adicione aproximadamente US$ 110 milhões em receita até 2025. Além disso, a Avery Dennison declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,94 por ação, pagável em 17 de setembro de 2025, aos acionistas registrados em 3 de setembro de 2025. A empresa também nomeou David Flitman, CEO da US Foods Holding Corporation, para seu conselho de administração.

Em termos de atualizações de analistas, a BMO Capital reduziu seu preço-alvo para a Avery Dennison para US$ 207 enquanto manteve uma classificação de Outperform, observando o forte desempenho da empresa em negócios com margens mais altas. Por outro lado, o Citigroup elevou seu preço-alvo para US$ 191, mantendo uma classificação Neutra após os sólidos resultados do segundo trimestre da Avery Dennison. Esses desenvolvimentos destacam os movimentos estratégicos da Avery Dennison e seu desempenho recente no mercado.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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