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LOS ANGELES - A B. Riley Financial, Inc. (NASDAQ:RILY), atualmente avaliada em US$ 90,58 milhões em capitalização de mercado, firmou um acordo de troca negociado privadamente com um investidor institucional que reduzirá sua dívida pendente em aproximadamente US$ 15 milhões, anunciou a empresa na terça-feira. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 4,17, embora carregue uma dívida total de US$ 2,2 bilhões.
Sob o acordo, o investidor trocará aproximadamente US$ 28 milhões em Dívidas principais pendentes por US$ 13 milhões em novas Dívidas principais Garantidas de Segunda Linha de 8,00% com vencimento em 1º de janeiro de 2028. Os títulos trocados consistem em US$ 8 milhões em notas de dezembro de 2026, US$ 2 milhões em notas de janeiro de 2028 e US$ 18 milhões em notas de agosto de 2028. Esta reestruturação de dívida ocorre enquanto as ações da empresa têm experimentado pressão significativa, com o InvestingPro mostrando uma queda de 83% no último ano, embora análises sugiram que a ação pode estar ligeiramente subvalorizada nos níveis atuais.
Como parte da transação, a B. Riley também está emitindo warrants para o investidor comprar aproximadamente 52.000 ações ordinárias a um preço de exercício de US$ 10,00 por ação, exercíveis por sete anos. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da B. Riley e análise detalhada, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas com análise especializada e inteligência acionável.
Após a troca, o saldo das Dívidas principais Garantidas de Segunda Linha da empresa está em aproximadamente US$ 204 milhões, com US$ 46 milhões em capacidade remanescente.
De acordo com a empresa, esta marca sua quarta troca de títulos em três meses, reduzindo coletivamente a dívida total pendente em aproximadamente US$ 108 milhões.
"Continuamos a abordar nossa estrutura de capital e esperamos utilizar a capacidade restante sob nossa facilidade de Dívida principal Garantida de Segunda Linha para melhorar ainda mais nosso balanço", disse Bryant Riley, Presidente e Co-Diretor Executivo da B. Riley Financial.
A Moelis & Company LLC atuou como consultora financeira e a Sullivan & Cromwell LLP como consultora jurídica da B. Riley para a transação.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da B. Riley Financial.
Em outras notícias recentes, a B. Riley Financial anunciou a venda de seu negócio de serviços de consultoria, GlassRatner, para fundos geridos pela TorQuest Partners por US$ 117,8 milhões. A empresa espera registrar um ganho de aproximadamente US$ 66 milhões com esta transação em seus resultados financeiros do segundo trimestre. Os rendimentos da venda serão utilizados para apoiar iniciativas de crescimento e fortalecer a estrutura de capital da B. Riley. Em outro desenvolvimento significativo, a B. Riley Financial entrou em um acordo privado de troca de títulos, reduzindo sua dívida em aproximadamente US$ 46 milhões. Esta medida envolve a troca de US$ 139 milhões em Dívidas principais pendentes por US$ 93 milhões em novas notas emitidas e a emissão de warrants para aproximadamente 372.000 ações ordinárias. Além disso, a B. Riley Financial recebeu uma extensão de conformidade da Nasdaq para atender aos requisitos de arquivamento da bolsa após atrasos na apresentação de seu Relatório Anual para 2024 e relatório do primeiro trimestre de 2025. A empresa está trabalhando ativamente para arquivar os relatórios atrasados até o prazo de 29 de setembro de 2025. Esses desenvolvimentos recentes refletem o foco estratégico da B. Riley Financial no fortalecimento de sua posição financeira e na garantia de conformidade com os requisitos regulatórios.
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