BERWYN, Pensilvânia - A Envestnet, Inc. (NYSE: ENV), uma importante fornecedora de tecnologia integrada e soluções de gestão de patrimônio, concordou em ser adquirida pela empresa de investimento privado Bain Capital em uma transação avaliada em US$ 4,5 bilhões, ou US$ 63,15 por ação. O negócio, que foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração da Envestnet, deve ser fechado no quarto trimestre de 2024, sujeito às aprovações dos acionistas e reguladores.
A Envestnet, que gerencia mais de US$ 6 trilhões em ativos e oferece suporte a quase 20 milhões de contas, é reconhecida por sua plataforma abrangente de gestão de patrimônio usada por mais de 109.000 consultores financeiros. Foi recentemente reconhecido pela Pesquisa de Software T3/Inside Information Advisor de 2024 por seu desempenho em várias categorias, incluindo Planejamento Financeiro e Gerenciamento de Portfólio.
Jim Fox, presidente do conselho e CEO interino da Envestnet, expressou orgulho pelas conquistas da empresa e seu status como uma plataforma líder em gestão de patrimônio.
Phil Loughlin e Marvin Larbi-Yeboa, sócios da Bain Capital, destacaram a tecnologia inovadora e os recursos de dados da Envestnet como fatores-chave em sua decisão de investimento, enfatizando seu compromisso em apoiar a estratégia de crescimento da empresa. Milton Berlinski, cofundador e sócio-gerente da Reverence Capital Partners, observou o posicionamento estratégico da Envestnet para o crescimento, dada sua escala e vantagens competitivas no setor.
Após a conclusão da transação, a Envestnet fará a transição de uma entidade pública para uma entidade privada, com parceiros estratégicos, incluindo BlackRock, Fidelity Investments, Franklin Templeton e State Street Global Advisors, ocupando posições minoritárias.
A aquisição visa aprimorar a plataforma da Envestnet, tornando-a mais personalizada, conectada e inteligente, de acordo com Tom Sipp, vice-presidente executivo de linhas de negócios da Envestnet. Bill Crager, cofundador da Envestnet, vê o acordo como um desenvolvimento positivo para os clientes e funcionários da empresa, preservando seu espírito empreendedor.
Morgan Stanley & Co. LLC e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP estão assessorando a Envestnet, enquanto JP Morgan Securities LLC e Ropes & Gray LLP estão assessorando a Bain Capital. O financiamento da dívida comprometida para a transação é fornecido por várias instituições financeiras, incluindo RBC Capital Markets, BMO Capital Markets, Barclays e Goldman Sachs & Co. LLC, com financiamento adicional de fundos administrados pela Ares Management, Blue Owl Capital e Benefit Street Partners.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Envestnet.
Em outras notícias recentes, a Envestnet, fornecedora líder de sistemas inteligentes para gestão de patrimônio e bem-estar financeiro, foi o destaque de vários desenvolvimentos recentes. A empresa relatou um crescimento robusto em seus ganhos no 1º trimestre de 2024, com um aumento de 9% na receita para US$ 325 milhões e um aumento significativo no EPS ajustado em 30% para US$ 0,60. O EBITDA ajustado da Envestnet atingiu US$ 70 milhões, sinalizando um forte desempenho financeiro.
Além disso, a DA Davidson manteve uma classificação de compra para a Envestnet, com um preço-alvo de US$ 78,00. Essa decisão foi impulsionada pelos fortes resultados da empresa no 1º trimestre e pelo valor potencial que poderia ser desbloqueado por meio de alternativas estratégicas.
No contexto desses desenvolvimentos, os analistas destacaram o sólido desempenho de mercado da Envestnet, com fluxos líquidos de US$ 32,7 bilhões, marcando o mais forte desde 2015. A parceria da empresa com a FNZ, que deve ser ampliada no final de 2024, está pronta para aprimorar ainda mais suas ofertas em soluções RIA e Trust, bem como soluções de corretoras.
InvestingPro Insights
À medida que a Envestnet, Inc. (NYSE: ENV) se prepara para sua transição para uma empresa privada sob a asa da Bain Capital, a comunidade financeira está monitorando de perto sua avaliação e perspectivas de crescimento. Os dados mais recentes do InvestingPro revelam um quadro misto da saúde financeira da empresa. Com um valor de mercado de US$ 3,4 bilhões e uma relação P/L negativa de -17,32, refletindo sua falta de lucratividade no passado, as métricas financeiras da Envestnet são cruciais para potenciais investidores e partes interessadas atuais considerarem.
Apesar dos desafios do passado, o futuro da Envestnet parece mais brilhante de acordo com o InvestingPro Tips, que indica que o lucro líquido deve crescer este ano, com analistas prevendo que a empresa se tornará lucrativa. Além disso, 4 analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, sinalizando uma perspectiva positiva sobre o desempenho financeiro da Envestnet. Esse otimismo é ainda ressaltado por um sólido crescimento de receita de 4,5% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 e um crescimento de receita trimestral ainda mais impressionante de 8,79% no 1º trimestre de 2024.
Os investidores também podem observar que, embora a Envestnet atualmente não pague dividendos, seu posicionamento estratégico e plataforma de tecnologia inovadora podem ser os catalisadores para o crescimento futuro, alinhando-se com o sentimento positivo expresso pelos analistas. Para os interessados em se aprofundar, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que podem ser acessadas acessando https://www.investing.com/pro/ENV. Para obter acesso total a esses insights, use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro+.
Enquanto a empresa se prepara para sua próxima data de ganhos em 1º de agosto de 2024, a comunidade de investimentos aguardará ansiosamente o impacto da aquisição nas finanças da Envestnet e sua capacidade de alavancar os recursos da Bain Capital para alimentar sua trajetória de crescimento.
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