Na quinta-feira, Baird elevou o preço-alvo das ações da Chuy's Holdings (NASDAQ:CHUY) para US$ 38,00, acima da meta anterior de US$ 26,00, mantendo uma classificação neutra para as ações. Esse ajuste vem em resposta ao acordo de Chuy de ser adquirida pela Darden Restaurants, Inc. (DRI) por US$ 37,50 por ação.
Os termos de aquisição definem o valor das participações da Chuy em um múltiplo de valor da empresa para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA) de 10,3 vezes e um múltiplo EV/EBITDA dos próximos doze meses (NTM) de 10,2 vezes.
Espera-se que a transação entre a Chuy's Holdings e a DRI prossiga sem problemas, sem ofertas concorrentes previstas. A finalização do negócio está programada para ser concluída durante o segundo trimestre fiscal da Darden, que vai de setembro a novembro.
O preço de aquisição reflete o valor que a DRI vê na Chuy's Holdings, com a oferta ficando ligeiramente abaixo do preço-alvo recém-ajustado da Baird. O acordo é um evento significativo para a Chuy's Holdings, representando uma mudança estratégica para a empresa ao se juntar à família de restaurantes DRI.
Os investidores e partes interessadas da Chuy's Holdings estão agora olhando para os próximos meses, quando a aquisição está projetada para ser finalizada. O anúncio estabeleceu expectativas claras para o mercado, com os parâmetros do negócio agora delineados publicamente pelas partes envolvidas.
Em outras notícias recentes, a Darden Restaurants anunciou planos de adquirir a Chuy's Holdings em um negócio de US$ 605 milhões. Esta aquisição adicionará os 101 restaurantes da Chuy's em 15 estados ao portfólio existente da Darden.
Espera-se que a transação, aprovada pelos conselhos de ambas as empresas, tenha um impacto neutro no lucro por ação da Darden para o ano fiscal de 2025. Prevê-se que os custos totais antes dos impostos associados à aquisição e integração variem de US$ 50 milhões a US$ 55 milhões.
Em desenvolvimentos relacionados, a Jefferies rebaixou as ações da Chuy's Holdings de Buy para Hold devido às vendas projetadas e ao desempenho do tráfego ficando atrás dos concorrentes. Stifel e Piper Sandler também reduziram suas metas de preço para a Chuy's após um trimestre misto. Apesar desses rebaixamentos, a Chuy's Holdings relatou um lucro por ação (EPS) de US$ 0,42, superando a estimativa consensual da Stifel de US$ 0,36.
A Chuy's Holdings divulgou recentemente os ganhos do 1º trimestre de 2024 com uma ligeira queda na receita para US$ 110,5 milhões, principalmente devido a uma mudança de calendário. Apesar disso, os negócios fora do local da empresa cresceram para representar cerca de 29% da receita total.
Olhando para o futuro, a Chuy's planeja abrir de 6 a 8 novos restaurantes em 2024 e espera ver tendências aprimoradas no segundo semestre do ano, à medida que novas iniciativas fora do local se consolidam e novos itens de menu atraem clientes.
InvestingPro Insights
À luz do preço-alvo revisado da Baird para a Chuy's Holdings e sua iminente aquisição pela Darden Restaurants, Inc., os dados atuais do mercado do InvestingPro oferecem contexto adicional para os investidores. Com a administração de Chuy recomprando ativamente as ações, isso reflete uma confiança no valor da empresa, alinhando-se com as perspectivas positivas da aquisição. Além disso, a Chuy's está sendo negociada a uma relação P/L baixa de 14,87, o que é atraente em relação ao crescimento de seus lucros no curto prazo, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada.
Os dados do InvestingPro indicam que a Chuy's Holdings possui uma posição financeira robusta com uma capitalização de mercado de US$ 435,41 milhões e um crescimento de receita de 5,77% nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024. Além disso, os ativos líquidos da empresa superam as obrigações de curto prazo, proporcionando estabilidade financeira à medida que faz a transição sob o guarda-chuva da Darden. Para uma análise mais abrangente, os investidores podem explorar um total de sete dicas do InvestingPro, que fornecem informações mais profundas sobre o desempenho e o potencial de Chuy. Para acessar essas dicas e aprimorar as estratégias de investimento, utilize o código de cupom exclusivo PRONEWS24 para receber até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro+ no InvestingPro.
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