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ALPHARETTA - A Bakkt Holdings, Inc. (NYSE:BKKT), atualmente negociada a US$ 17,17 por ação com uma capitalização de mercado de US$ 243,55 milhões, anunciou na terça-feira o preço de sua oferta pública subscrita de 6.753.627 ações ordinárias Classe A e warrants pré-financiados para comprar até 746.373 ações a US$ 10,00 por ação e US$ 9,9999 por warrant, respectivamente. De acordo com os dados do InvestingPro, a ação tem mostrado volatilidade significativa, com um beta de 5,2.
A plataforma de criptomoedas espera levantar aproximadamente US$ 75 milhões em receita bruta antes de deduzir descontos de subscrição e outras despesas. A oferta deve ser concluída por volta de quarta-feira, sujeita às condições habituais de fechamento. O momento desta oferta é crucial, já que a análise do InvestingPro indica que a empresa tem consumido rapidamente seu caixa, com fluxo de caixa livre negativo de US$ 162,28 milhões nos últimos doze meses.
De acordo com o comunicado da empresa, a Bakkt planeja usar os recursos líquidos para comprar Bitcoin e outros ativos digitais de acordo com sua política de investimento, bem como para capital de giro e fins corporativos gerais.
A empresa concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 1.125.000 ações ordinárias Classe A adicionais e/ou warrants pré-financiados pelo preço da oferta pública, menos descontos de subscrição.
Clear Street LLC e Cohen & Company Capital Markets estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta, que está sendo conduzida de acordo com uma declaração de registro de prateleira declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission em 03.07.2025.
A Bakkt, fundada em 2018 e com sede em Alpharetta, Geórgia, desenvolve soluções que permitem aos clientes crescer com a economia de criptomoedas por meio de capacidades de negociação e acesso de nível institucional.
O anúncio ocorre após a Bakkt atualizar sua política de investimento no mês passado, conforme referenciado em um Formulário 8-K arquivado na SEC em 10.06.2025. As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a Bakkt Holdings Inc. relatou crescimento significativo no lucro líquido para o primeiro trimestre de 2025, apesar de uma queda na receita total. A empresa anunciou um acordo definitivo para vender seu negócio de Fidelidade para a Project Labrador Holdco, LLC, com a transação prevista para ser concluída no terceiro trimestre de 2025. Além disso, a Bakkt planeja realizar uma oferta pública subscrita de ações ordinárias Classe A e/ou warrants pré-financiados. Os recursos desta oferta são destinados à compra de Bitcoin e outros ativos digitais, bem como para fins corporativos gerais. A empresa também adiou sua Assembleia Anual de Acionistas de 2025 para permitir mais tempo para revisar materiais suplementares relacionados às atualizações da política de investimento. Essas atualizações incluem potencial alocação de capital em Bitcoin e outros ativos digitais. Enquanto isso, a Bakkt continua sua transição para uma empresa de infraestrutura de criptomoedas pura. Clear Street LLC e Cohen & Company Capital Markets estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta pública.
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