PROVIDENCE, RI - A Bally's Corporation (NYSE: BALY) anunciou hoje um acordo definitivo de fusão com a Standard General LP, a maior acionista da empresa. De acordo com os termos da transação, os acionistas da Bally receberão US$ 18,25 por ação em dinheiro, um prêmio de 71% sobre o preço médio ponderado por volume de 30 dias em 8 de março de 2024. Isso avalia a Bally's em aproximadamente US$ 4,6 bilhões em valor empresarial.
O acordo também permite que os acionistas da Bally permaneçam investidos por meio de uma eleição de prorrogação. Aqueles que escolherem esta opção se tornarão acionistas da entidade combinada, que resulta da fusão da Bally com o The Queen Casino & Entertainment Inc. (QC & E), uma operadora regional de cassinos. A fusão expandirá o segmento de Bally's Casino & Resorts para 19 instalações em 11 estados e espera-se que contribua para o crescimento, com vários projetos com conclusão prevista para 2025.
Jaymin Patel, presidente do Comitê Especial, enfatizou que a contraprestação em dinheiro da Standard General fornece valor imediato aos acionistas. Robeson Reeves, CEO da Bally's, destacou o potencial de crescimento em todos os segmentos de negócios, incluindo a integração de quatro propriedades de QC&E, que se alinha à estratégia de expansão da empresa.
Soo Kim, sócio-gerente da Standard General, comentou sobre o prêmio significativo em dinheiro e a oportunidade para os acionistas participarem do crescimento futuro do portfólio da empresa expandida. Espera-se que pelo menos 47% das participações acionárias totalmente diluídas em circulação da Bally sejam transferidas para a empresa combinada, com compromissos do Sinclair Broadcast Group, Inc. e Noel Hayden.
O comitê especial, assessorado por consultores financeiros e jurídicos independentes, determinou que a fusão era do melhor interesse da Bally's e de seus acionistas, excluindo Standard General, Sinclair e Noel Hayden. O Conselho de Administração da Bally aprovou a fusão com base na recomendação do comitê.
A Standard General garantiu US$ 500 milhões em financiamento comprometido para apoiar a fusão. A transação está sujeita a aprovações regulatórias e à aprovação dos acionistas da Bally, com fechamento previsto para o primeiro semestre de 2025.
A Bally's continuará seus relatórios financeiros regulares e está programada para divulgar seus resultados do 2º trimestre de 2024 até 31 de julho de 2024.
Além disso, a Bally's Corporation relatou um crescimento de 3% em suas receitas do primeiro trimestre, totalizando US$ 618 milhões. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento de 70% em seu segmento interativo na América do Norte. Apesar de uma queda de 4% no segmento International Interactive, a Bally's mantém sua orientação de receita para 2024 de US$ 2,5 bilhões a US$ 2,7 bilhões.
A Bally's está se concentrando em expandir sua presença no Reino Unido e lançar apostas esportivas online. O mercado de iGaming da empresa teve um bom desempenho em Nova Jersey, Pensilvânia e Rhode Island.
InvestingPro Insights
À medida que a Bally's Corporation (NYSE: BALY) entra em um acordo definitivo de fusão com a Standard General LP, os investidores estão olhando para um prêmio significativo sobre os preços de negociação recentes. A oferta de US$ 18,25 por ação representa uma margem substancial em relação ao fechamento anterior de US$ 13,52. Este movimento reflete uma perspectiva positiva sobre o futuro da Bally, apesar de alguns desafios financeiros indicados pelos dados e dicas do InvestingPro.
Os dados do InvestingPro revelam uma capitalização de mercado de US$ 547,36 milhões, o que é modesto em relação ao valor da empresa da fusão em aproximadamente US$ 4,6 bilhões. Notavelmente, o índice P/L da empresa é de -1,3, com um índice P/L ajustado para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 em -1,98, sugerindo que a empresa não está gerando lucros no momento. Além disso, o crescimento da receita nos últimos doze meses foi de 7,05%, apontando para um aumento constante nos ganhos de primeira linha da empresa.
As dicas do InvestingPro destacam que a administração da Bally tem recomprado ativamente ações, o que pode ser um sinal de confiança no valor da empresa. Além disso, as ações tiveram um forte retorno no último mês, um aumento de 18,91%, indicando potencialmente o otimismo dos investidores que antecederam o anúncio da fusão. No entanto, é importante observar que os analistas não esperam que a Bally's seja lucrativa este ano, e a empresa opera com uma dívida significativa. Esses fatores podem influenciar o sentimento do investidor, pois pesam o prêmio imediato em relação à saúde financeira de longo prazo.
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