Banco Africano de Desenvolvimento conclui período de estabilização

LONDRES - A J.P. Morgan Securities PLC anunciou hoje que o período de estabilização após a emissão de notas de taxa fixa pelo Banco Africano de Desenvolvimento foi concluído sem qualquer intervenção no mercado. O período de estabilização, uma fase comum pós-emissão destinada a apoiar o preço de mercado de novos títulos, não registrou nenhuma atividade de estabilização por parte do J.P. Morgan, o coordenador de estabilização.

Os títulos em questão incluem notas de taxa fixa em dólar de 3 anos com um valor nominal agregado de US$ 2 bilhões e um cupom de 3,875%, bem como notas de taxa fixa em dólar de 10 anos avaliadas em US$ 1 bilhão com um cupom de 4,5%. Ambas as parcelas vencem em 12 de junho de seus respectivos anos de vencimento, 2028 e 2035, e estão listadas no Mercado Regulamentado da Bolsa de Valores de Luxemburgo.

Os preços de oferta foram fixados em 99,706 para as notas de 2028 e 99,530 para as notas de 2035. Os gestores de estabilização junto ao J.P. Morgan incluíram Bank of America, BNP Paribas, Nomura e Wells Fargo Securities.

Este anúncio, que é puramente para fins informativos, confirma que o mercado absorveu os novos títulos sem a necessidade de medidas de estabilização. Isso ressalta a estabilidade da mais recente oferta de dívida do Banco Africano de Desenvolvimento e indica uma recepção potencialmente favorável nos mercados financeiros. As atividades de estabilização são regulamentadas pelo Regulamento de Abuso de Mercado (UE/596/2014) e pelas regras da Financial Conduct Authority, garantindo transparência e equidade no processo.

Investidores e observadores do mercado frequentemente veem a ausência de ações de estabilização como um sinal positivo da força intrínseca de uma emissão e da confiança dos investidores. O Banco Africano de Desenvolvimento, uma instituição financeira multilateral, apoia o desenvolvimento econômico e social na África, e a emissão dessas notas faz parte de seus esforços para levantar capital para suas iniciativas de desenvolvimento.

Os detalhes fornecidos neste comunicado são baseados em uma declaração de imprensa da J.P. Morgan Securities PLC e não constituem uma oferta ou convite para subscrever ou adquirir valores mobiliários em qualquer jurisdição.

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