Banco Interamericano de Desenvolvimento emite notas resgatáveis de US$ 60 milhões

Investing.com — O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) emitiu notas resgatáveis no valor de US$ 60 milhões com taxa de juros anual de 4,91%, com vencimento em 30 de abril de 2032. As notas, que fazem parte do Programa Global de Dívida do banco, foram precificadas a 100% do valor principal agregado, com a data de emissão marcada para hoje, 30 de abril de 2025.

As notas, que são apenas registradas, não serão listadas em nenhuma bolsa de valores. Os pagamentos de juros estão programados anualmente, a partir de 30 de abril de 2026, e continuarão até a data de vencimento. O banco mantém a opção de resgatar as notas anualmente a partir de 30 de abril de 2026, mas não antes de cinco dias úteis antes das datas de resgate opcional. O preço de resgate é fixado em 100% por denominação autorizada.

O Barclays Bank PLC atuou como intermediário nesta transação sem comissões ou concessões. No entanto, uma afiliada do Barclays organizou um swap com o banco em conexão com a emissão e receberá compensação como parte desse acordo.

As notas são regidas pela lei de Nova York e são liquidadas através do Euroclear Bank SA/NV e Clearstream Banking S.A. Elas foram designadas com o Número Internacional de Identificação de Títulos (ISIN) XS3057141270 e Código Comum 305714127. O banco determinou que as notas não são aplicáveis para elegibilidade no Eurosistema.

Quanto às restrições de venda, as notas são títulos isentos sob a lei dos EUA e estão sujeitas a restrições específicas de venda no Reino Unido e em Singapura, de acordo com os regulamentos locais.

O BID não procurou se posicionar como uma "empresa de investimento", "fabricante" ou "distribuidor" sob a Diretiva de Mercados de Instrumentos Financeiros do Reino Unido (MiFIR). O mercado-alvo para essas notas são investidores profissionais e contrapartes elegíveis, com todos os canais de distribuição considerados apropriados.

Os investidores devem estar cientes de que o Serviço de Receita Interna dos EUA poderia potencialmente tratar as notas como tendo desconto de emissão original (OID) devido ao possível diferimento dos pagamentos de juros além de um ano. No entanto, o BID pretende adotar a posição de que as notas não devem ser tratadas como emitidas com OID para fins de imposto de renda federal dos EUA.

Esta emissão faz parte dos esforços do banco para levantar fundos sob seu Programa Global de Dívida, e as informações são baseadas em um comunicado à imprensa do Banco Interamericano de Desenvolvimento.

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