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Na quinta-feira, o Barclays fez um ajuste notável em sua avaliação das ações da Corbion NV (CRBN:NA) (OTC: CSNVF), elevando-as de Equalweight para Overweight. A instituição também aumentou o preço-alvo da Corbion para €24,50, acima do alvo anterior de €21,50.
A elevação foi motivada pelo desempenho robusto da Corbion no segundo trimestre, que o Barclays acredita sinalizar um forte impulso para a segunda metade do ano e para 2025. A empresa reportou seu segundo resultado consecutivo de EBITDA acima das expectativas, uma virada significativa considerando seu histórico de projeções não atingidas nos últimos três anos.
Apesar de superar as expectativas do segundo trimestre em mais de 9% em relação ao consenso, a administração da Corbion manteve sua orientação de crescimento do EBITDA acima de 18% para operações contínuas, o que se traduziria em um EBITDA de €165 milhões para o ano fiscal de 2024.
A própria previsão do Barclays para o EBITDA do grupo em 2024 excede a orientação implícita em mais de 7% e alinha-se com o consenso, impulsionada pelo desempenho sustentado de volumes e margens do segundo trimestre.
O Barclays prevê que a Corbion possa elevar suas orientações durante o terceiro trimestre devido à natureza conservadora de suas projeções atuais após os fortes resultados do segundo trimestre. Embora tal elevação possa não superar significativamente o consenso, espera-se que reforce a confiança dos investidores no desempenho da empresa.
Olhando para 2025, o Barclays expressa uma visão mais otimista sobre a entrega de EBITDA da Corbion em comparação com o consenso. Este otimismo baseia-se no progresso sólido que a empresa tem feito em seu programa de custos, que deve impulsionar uma maior expansão das margens.
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