BCP anuncia oferta de títulos de €500 milhões

Publicado 16.06.2025, 04:57
BCP anuncia oferta de títulos de €500 milhões

LISBOA - O BCP, S.A. anunciou na segunda-feira que oferecerá €500 milhões em títulos não garantidos e não subordinados, de acordo com um aviso de pré-estabilização emitido pelo J.P. Morgan SE.

Os títulos terão vencimento de 6 anos com opção de resgate após 5 anos e serão listados no Mercado Regulamentado da Euronext Dublin. A oferta estará disponível em denominações de €100.000.

O J.P. Morgan SE atuará como coordenador de estabilização, enquanto o BCP, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI - Intesa e Morgan Stanley servirão como gestores de estabilização.

O período de estabilização deverá começar em 16.06.2025 e terminar no máximo até 16.07.2025. Durante este período, os gestores de estabilização poderão alocar títulos excedentes em até 5% do valor nominal agregado para apoiar o preço de mercado.

Os títulos serão oferecidos sob o Regulamento S e não serão registrados de acordo com a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, tornando-os indisponíveis para venda nos Estados Unidos.

Os títulos são descritos como diretos, incondicionais, não garantidos e não subordinados. O preço da oferta ainda não foi determinado, segundo o comunicado à imprensa.

Esta emissão de títulos representa parte das atividades de financiamento do banco português nos mercados europeus.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

Últimos comentários

Instale nossos aplicativos
Divulgação de riscos: Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, inclusive o risco de perder parte ou todo o valor do investimento, e pode não ser algo indicado e apropriado a todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulatórios ou políticos. Negociar com margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir operar e negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, você deve se informar completamente sobre os riscos e custos associados a operações e negociações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco; além disso, recomenda-se procurar orientação e conselhos profissionais quando necessário.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos nesse site não são necessariamente precisos ou atualizados em tempo real. Os dados e preços disponíveis no site não são necessariamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa de valores, mas sim por market makers e, por isso, os preços podem não ser exatos e podem diferir dos preços reais em qualquer mercado, o que significa que são inapropriados para fins de uso em negociações e operações financeiras. A Fusion Media e quaisquer outros colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo não são responsáveis por quaisquer perdas e danos financeiros ou em negociações sofridas como resultado da utilização das informações contidas nesse site.
É proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos nesse site sem permissão explícita prévia por escrito da Fusion Media e/ou de colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados aos colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo e/ou bolsas de valores que fornecem os dados contidos nesse site.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site com base na interação dos usuários do site com os anúncios publicitários ou entidades anunciantes.
A versão em inglês deste acordo é a versão principal, a qual prevalece sempre que houver alguma discrepância entre a versão em inglês e a versão em português.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Todos os direitos reservados.