Banco do Brasil vê 3º tri ainda "estressado" por agro, mas melhora no 4º com margem financeira
LISBOA - O BCP, S.A. anunciou na segunda-feira que oferecerá €500 milhões em títulos não garantidos e não subordinados, de acordo com um aviso de pré-estabilização emitido pelo J.P. Morgan SE.
Os títulos terão vencimento de 6 anos com opção de resgate após 5 anos e serão listados no Mercado Regulamentado da Euronext Dublin. A oferta estará disponível em denominações de €100.000.
O J.P. Morgan SE atuará como coordenador de estabilização, enquanto o BCP, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI - Intesa e Morgan Stanley servirão como gestores de estabilização.
O período de estabilização deverá começar em 16.06.2025 e terminar no máximo até 16.07.2025. Durante este período, os gestores de estabilização poderão alocar títulos excedentes em até 5% do valor nominal agregado para apoiar o preço de mercado.
Os títulos serão oferecidos sob o Regulamento S e não serão registrados de acordo com a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, tornando-os indisponíveis para venda nos Estados Unidos.
Os títulos são descritos como diretos, incondicionais, não garantidos e não subordinados. O preço da oferta ainda não foi determinado, segundo o comunicado à imprensa.
Esta emissão de títulos representa parte das atividades de financiamento do banco português nos mercados europeus.
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