Na sexta-feira, Berenberg rebaixou as ações da Nestlé SA (NESN:SW) (OTC:NSRGY) de Buy para Hold, ajustando o preço-alvo de CHF 116 para CHF 99. A decisão veio depois que a Nestlé divulgou seus resultados do primeiro semestre de 2024, que mostraram um crescimento orgânico de vendas abaixo do esperado no nível do grupo.
O crescimento orgânico das vendas da Nestlé no segundo trimestre foi de 2,8%, ficando aquém das expectativas de consenso do Visible Alpha de 3,6%. Isso se deveu principalmente a um modesto crescimento de preços de 0,6%, que ficou significativamente abaixo dos 2,5% previstos. Apesar disso, a empresa experimentou um crescimento interno real (RIG) de 2,2%, superando a previsão de 1,1%.
O desempenho variou entre diferentes regiões. Na América do Norte e na América Latina, o crescimento orgânico das vendas foi de 2,3%, enquanto a Europa teve uma taxa de crescimento mais alta de 4,6%. Ásia, Oceania e África Subsaariana registraram um crescimento de 3,4%. No entanto, a China enfrentou um declínio, com as vendas caindo 0,6%. A divisão Nespresso e a divisão Nestlé Health Science tiveram crescimentos de 2,6% e 1,9%, respectivamente.
As vendas reais do segundo trimestre de 2024 atingiram CHF 22,953 milhões, 1% abaixo das expectativas de consenso. No entanto, o EBIT ajustado da empresa no primeiro semestre de CHF 7.841 milhões foi 1% maior do que os analistas previam. Além disso, o lucro ajustado por ação (EPS) da Nestlé de CHF 2,40 para o primeiro semestre do ano ficou 3% acima das expectativas de consenso.
O rebaixamento reflete preocupações com o crescimento orgânico das vendas abaixo do consenso da empresa no primeiro semestre do ano e a ausência de catalisadores imediatos que poderiam reverter essa tendência.
Em outras notícias recentes, a Nestlé SA viu uma série de desenvolvimentos significativos. O Deutsche Bank revisou suas perspectivas financeiras para a Nestlé, reduzindo o preço-alvo de CHF 110,00 para CHF 106,00, mantendo uma classificação de compra. O analista do banco ajustou a estimativa de crescimento comparável para o ano de 2024 para a Nestlé de 4,0% para 3,6%.
Além disso, o Morgan Stanley rebaixou a classificação da Nestlé de Overweight para Equal weight devido a preocupações com o crescimento, estabelecendo um novo preço-alvo em CHF 97,00. Em contraste, a Jefferies manteve uma classificação de Hold na Nestlé enquanto aumentava o preço-alvo para CHF 86,00.
A Nestlé Health Science adquiriu os direitos do Vowst, um tratamento baseado em pílulas para infecções por Clostridioides difficile, da Seres Therapeutics, relatando vendas líquidas de US$ 10,1 milhões no 1º trimestre de 2024. O JPMorgan rebaixou as ações da Nestlé de Overweight para Neutral, citando trimestres desafiadores e uma perspectiva cautelosa para o ano fiscal de 2024. A empresa espera que o crescimento das vendas comparáveis da Nestlé seja de cerca de 3,1%, ficando abaixo da orientação da empresa.
Estes estão entre os desenvolvimentos recentes envolvendo a Nestlé.
InvestingPro Insights
Após o rebaixamento da Nestlé SA pela Berenberg, um mergulho mais profundo nas finanças da empresa usando dados do InvestingPro revela um quadro misto. A capitalização de mercado da Nestlé é de US$ 258,3 bilhões, indicando sua presença significativa no mercado. A relação preço/lucro (P/L) da empresa, um indicador-chave de avaliação, está atualmente em 20,64, o que se ajusta a 18,59 ligeiramente mais baixo ao considerar os últimos doze meses do 4º trimestre de 2023. Isso sugere que os investidores podem estar pagando menos por cada dólar de lucro em comparação com o mercado mais amplo, o que pode ser atraente para investidores orientados para o valor.
Uma das dicas notáveis do InvestingPro destaca que a Nestlé tem tido um desempenho consistente em termos de pagamento de dividendos, tendo aumentado seus dividendos por 28 anos consecutivos e mantido o pagamento de dividendos por 33 anos consecutivos. Esse histórico é uma prova da estabilidade financeira da Nestlé e do compromisso de devolver valor aos acionistas. Além disso, a empresa está sendo negociada a um alto múltiplo Price to Book (P/B) de 6,51 nos últimos doze meses do 4º trimestre de 2023, o que geralmente aponta para a confiança dos investidores nas perspectivas de crescimento futuro da empresa.
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