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LONDRES - A Bidvest Group (UK) Plc anunciou na terça-feira que concluiu com sucesso uma oferta de recompra de suas Dívidas principais de 3,625% com vencimento em 2026, com detentores apresentando US$ 291,7 milhões dos US$ 478 milhões em títulos em circulação.
A empresa pagará US$ 994,50 por cada US$ 1.000 de valor principal para os títulos apresentados, além de juros acumulados e não pagos até a data de liquidação, prevista para 18 de setembro de 2025.
A oferta de recompra, que expirou na segunda-feira às 17h00 no horário de Nova York, faz parte da estratégia de refinanciamento de dívida da Bidvest. Nenhuma instrução de oferta foi submetida sob os procedimentos de entrega garantida descritos nos documentos da oferta.
A recompra estava condicionada à oferta simultânea de novos títulos de dívida pela Bidvest. A empresa já precificou US$ 500 milhões em valor principal agregado de Dívidas principais de 6,200% com vencimento em 2032 em 10 de setembro de 2025.
A oferta de recompra representa uma reestruturação significativa da dívida para a Bidvest, com a empresa recomprando aproximadamente 61% das notas de 2026 em circulação. A transação permite à empresa estender seu perfil de vencimento da dívida enquanto se ajusta às condições atuais de taxas de juros.
Absa Bank Limited, Citigroup Global Markets Limited e Merrill Lynch International atuaram como gestores da oferta de recompra, com a Kroll Issuer Services Limited atuando como agente de informação e recompra.
As informações são baseadas em um comunicado de imprensa da empresa.
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