BioSig precifica oferta pública de ações ordinárias em US$ 15 milhões

LOS ANGELES - A BioSig Technologies, Inc. (NASDAQ:BSGM), uma empresa com valor de mercado de US$ 80 milhões que recentemente se fundiu com a Streamex Exchange Corporation, anunciou na quarta-feira a precificação de sua oferta pública subscrita de 3.852.149 ações ordinárias a US$ 3,90 por ação. A ação tem mostrado um impulso notável, entregando mais de 200% de retorno no acumulado do ano, de acordo com dados do InvestingPro.

A oferta deve ser concluída por volta de 15 de agosto de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. Os rendimentos brutos devem ser de aproximadamente US$ 15 milhões antes de deduzir descontos, comissões e outras despesas da oferta. A análise do InvestingPro indica que a empresa mantém um índice de liquidez saudável de 2,37, sugerindo forte capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.

De acordo com o comunicado da empresa, a BioSig planeja usar os rendimentos líquidos para comprar barras de ouro de acordo com sua política de investimento, bem como para capital de giro e fins corporativos gerais. Com a ação sendo negociada a um significativo índice Preço/Valor Contábil de 48x e atualmente parecendo sobrevalorizada com base nas métricas de Valor Justo do InvestingPro, os investidores devem realizar uma análise minuciosa. Tenha acesso a 13 ProTips exclusivos adicionais e análise financeira abrangente com o InvestingPro.

A Clear Street e a Needham & Company estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta, que está sendo conduzida de acordo com uma declaração de registro efetiva previamente arquivada na Securities and Exchange Commission.

A BioSig Technologies opera tanto como uma empresa de tecnologia de dispositivos médicos com sua Plataforma PURE EP para tratamentos de arritmia cardiovascular e, através de sua subsidiária Streamex, concentra-se na tokenização de ouro e na construção de infraestrutura para trazer o mercado de ouro para a blockchain.

O anúncio ocorre em meio à recente mudança estratégica da empresa após sua fusão com a Streamex Exchange Corporation. A oferta representa um aumento significativo de capital para a entidade recém-combinada enquanto busca seus objetivos de negócios tanto nos setores de tecnologia médica quanto de tokenização de ouro.

Um suplemento final do prospecto relacionado à oferta será arquivado na SEC, de acordo com o comunicado à imprensa.

Em outras notícias recentes, a BioSig Technologies, Inc. anunciou seus planos de realizar uma oferta pública subscrita de ações ordinárias ou warrants pré-financiados. A empresa pretende usar os recursos para comprar barras de ouro, alinhando-se com sua política de investimento, bem como para capital de giro e fins corporativos gerais. Além disso, a BioSig alterou seu acordo de debêntures com a Yorkville, permitindo duas debêntures conversíveis garantidas, cada uma avaliada em US$ 25 milhões, com potencial para debêntures adicionais totalizando até US$ 50 milhões. Esta alteração também revisou certos termos da transação, incluindo o preço mínimo para conversões.

Em outro desenvolvimento, a subsidiária da BioSig, Streamex Exchange Corporation, contratou o Compliance Exchange Group para gerenciar a aquisição de uma corretora registrada na FINRA e SEC. Esta aquisição visa posicionar a Streamex como pioneira na emissão de tokens regulamentados de Ativos do Mundo Real, com foco em ativos digitais lastreados em ouro. Além disso, Russell Starr ingressou na Streamex como Consultor Estratégico, trazendo sua experiência em mercados de capitais e desenvolvimento de negócios. A BioSig também garantiu até US$ 1,1 bilhão em financiamento de crescimento, incluindo US$ 100 milhões em debêntures conversíveis garantidas seniores e uma linha de crédito de capital de US$ 1 bilhão, para apoiar sua estratégia de gestão de tesouraria lastreada em ouro.

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