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NOVA YORK - A empresa de mineração de criptomoedas Bit Digital, Inc. (NASDAQ:BTBT), atualmente avaliada em aproximadamente US$ 934 milhões em capitalização de mercado, anunciou hoje que firmou um acordo de agência de colocação com a B. Riley Securities para uma oferta direta registrada de 22 milhões de ações ordinárias a US$ 3,06 por ação. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações apresentaram fortes retornos nos últimos três meses, apesar de sua volatilidade característica.
A oferta deve gerar aproximadamente US$ 67,3 milhões em receita bruta antes da dedução de taxas e despesas do agente de colocação, segundo comunicado da empresa. A Bit Digital planeja usar os recursos líquidos para comprar Ethereum. A empresa mantém um balanço sólido com mais caixa do que dívidas e um índice de liquidez saudável de 3,9x, indicando solidez financeira para apoiar seus planos de expansão.
A transação deve ser concluída na terça-feira ou por volta dessa data, sujeita às condições habituais de fechamento. A B. Riley Securities está atuando como agente de colocação exclusivo para a oferta.
Os valores mobiliários estão sendo oferecidos por meio de uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3 que foi apresentada à Comissão de Valores Mobiliários em 30.04.2025 e declarada efetiva em 20.06.2025.
A Bit Digital se descreve como uma plataforma de ativos digitais focada em estratégias de tesouraria e staking nativas do Ethereum. A empresa começou a acumular e fazer staking de ETH em 2022 e agora opera uma das maiores infraestruturas institucionais de staking de Ethereum globalmente, de acordo com o comunicado.
A plataforma da empresa inclui operações de validador, custódia de nível institucional, governança de protocolo e serviços de otimização de rendimento.
A oferta ocorre enquanto os mercados de criptomoedas continuam a evoluir, com players institucionais buscando vários métodos para obter exposição a ativos digitais.
Em outras notícias recentes, a Bit Digital concluiu uma transição significativa para uma estratégia de tesouraria em Ethereum, acumulando mais de 100.603 ETH após uma recente oferta pública. A empresa levantou aproximadamente US$ 172 milhões em receita bruta, usando os fundos para comprar Ethereum e vender cerca de 280 Bitcoin. Essa mudança estratégica posiciona a Bit Digital como uma das maiores detentoras corporativas de Ethereum entre empresas de capital aberto. Além disso, a Bit Digital levantou US$ 21,4 milhões adicionais através do exercício de uma opção de ações, elevando o total líquido da oferta para US$ 162,9 milhões. Os fundos são destinados a compras adicionais de Ethereum, com apoio da B. Riley Securities e outros co-gestores. A H.C. Wainwright reiterou sua classificação de Compra para a Bit Digital, destacando a mudança da empresa da mineração de Bitcoin para operações focadas em Ethereum. A empresa também planeja separar seu negócio de computação de alto desempenho WhiteFiber, que gerou US$ 16,5 milhões em receita no primeiro trimestre de 2025. Projeta-se que essa divisão aumente significativamente sua receita até o final de 2026, segundo a H.C. Wainwright.
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