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RAPID CITY/BUTTE - Black Hills Corp . (NYSE:BKH) e NorthWestern Energy Group, Inc. (NASDAQ:NWE) anunciaram na terça-feira que concordaram em se combinar em uma fusão livre de impostos e totalmente em ações, avaliada em aproximadamente US$ 15,4 bilhões em valor empresarial. A Black Hills, que segundo dados da InvestingPro mantém pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos, atualmente opera com uma capitalização de mercado de US$ 4,4 bilhões e gera receita anual de US$ 2,2 bilhões.
Segundo os termos do acordo, os acionistas da NorthWestern receberão 0,98 ações da Black Hills para cada ação da NorthWestern, representando um prêmio de 4% com base nos preços médios ponderados por volume desde o início das discussões em março de 2025. Após a conclusão, os acionistas da Black Hills possuirão aproximadamente 56% da empresa combinada, com os acionistas da NorthWestern detendo os 44% restantes.
A transação, aprovada por unanimidade pelos conselhos de ambas as empresas, criará uma concessionária atendendo aproximadamente 2,1 milhões de clientes em oito estados contíguos: Arkansas, Colorado, Iowa, Kansas, Montana, Nebraska, Dakota do Sul e Wyoming.
A entidade combinada operará aproximadamente 38.000 milhas de linhas elétricas atendendo 700.000 clientes e 59.000 milhas de linhas de gás natural atendendo 1,4 milhão de clientes. A fusão dobrará a base de ativos regulatórios de cada empresa para aproximadamente US$ 11,4 bilhões no total.
O presidente e CEO da NorthWestern Energy, Brian Bird, atuará como CEO da empresa combinada, enquanto o CEO da Black Hills, Linn Evans, se aposentará após o fechamento. O conselho incluirá seis diretores da Black Hills e cinco da NorthWestern.
As empresas esperam que a transação seja acresciva ao lucro por ação de cada empresa no primeiro ano após o fechamento, apoiando uma meta de crescimento de LPA de longo prazo de 5-7%. Seus planos combinados de investimento de capital excedem US$ 7 bilhões de 2025 a 2029. A Black Hills atualmente mantém um índice P/L de 15,2x e demonstrou crescimento constante de receita com um CAGR de 5 anos de 4%.
Com sede em Rapid City, Dakota do Sul, a empresa combinada terá um novo nome e símbolo de ticker a serem determinados antes do fechamento. A transação deve ser concluída em 12-15 meses, sujeita a aprovações de acionistas e regulatórias. De acordo com a análise da InvestingPro, a Black Hills atualmente negocia próximo ao seu Valor Justo, com insights adicionais disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro abrangente, que oferece análise detalhada da saúde financeira, métricas de avaliação e perspectivas de crescimento da empresa.
De acordo com o comunicado à imprensa, nenhuma jurisdição regulatória representará mais de 33% do negócio combinado.
Em outras notícias recentes, a Black Hills Corporation divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, atendendo às expectativas para o lucro por ação (LPA) e superando as previsões de receita. A empresa alcançou um LPA de US$ 0,38, alinhado com as projeções dos analistas. Notavelmente, a Black Hills reportou receita de US$ 439 milhões, excedendo os US$ 412,68 milhões antecipados. Esses resultados refletem um desempenho positivo para o trimestre, destacando a capacidade da empresa de gerar receita acima do esperado. Embora o anúncio dos resultados tenha levado a um modesto aumento no preço das ações, o foco principal para os investidores continua sendo os resultados financeiros da empresa. Firmas de análise não emitiram upgrades ou downgrades recentes para a Black Hills após a divulgação dos resultados. Esses desenvolvimentos fazem parte das atualizações em curso sobre a saúde financeira e desempenho da empresa.
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