Esta small cap decolou +30% no mês e a disparada pode estar apenas começando
ACTON, Mass. - A Bluejay Diagnostics, Inc. (NASDAQ:BJDX), cuja ação subiu mais de 16% na última semana de acordo com dados do InvestingPro, anunciou na quinta-feira que firmou acordos definitivos para captar US$ 4,5 milhões por meio de uma oferta de esforços restritos de ações ordinárias e warrants precificados a mercado conforme as regras da Nasdaq.
A empresa de diagnósticos médicos venderá 2.250.000 ações ordinárias (ou warrants pré-financiados) e warrants Série F para compra de até 4.500.000 ações adicionais. A oferta está precificada em US$ 2,00 por ação, com os warrants acompanhantes tendo um preço de exercício de US$ 1,75 por ação. A empresa mantém uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 4,56 e possui mais caixa do que dívidas em seu balanço.
Os warrants Série F poderão ser exercidos imediatamente após a emissão e expirarão 5,5 anos após a data de emissão. A Rodman and Renshaw LLC está atuando como agente de colocação exclusivo para a oferta.
Segundo a empresa, a oferta de esforços restritos deve ser concluída por volta de 10 de outubro, sujeita às condições habituais de fechamento. A Bluejay pretende usar os recursos líquidos para financiar os esforços de aprovação da FDA, incluindo estudos clínicos relacionados, bem como outras atividades de pesquisa e desenvolvimento e necessidades gerais de capital de giro. Este financiamento chega em um momento crucial, já que a análise do InvestingPro mostra que a empresa tem queimado caixa rapidamente, com um EBITDA de -US$ 6,65 milhões nos últimos doze meses.
Os títulos estão sendo oferecidos por meio de uma colocação privada sob a Seção 4(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis. A empresa concordou em registrar uma declaração de revenda cobrindo os títulos.
A Bluejay Diagnostics concentra-se no desenvolvimento de seu Sistema Symphony, um sistema de testes próximo ao paciente para triagem e monitoramento de sepse. O primeiro produto candidato da empresa é um Teste IL-6 para sepse projetado para fornecer resultados em aproximadamente 20 minutos. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece estar avaliada adequadamente nos níveis atuais, com 10 ProTips adicionais disponíveis para assinantes sobre a saúde financeira e desempenho de mercado da empresa.
Essas informações são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a Bluejay Diagnostics anunciou uma expansão de sua parceria de fabricação com a SanyoSeiko Co., Ltd. do Japão. Este desenvolvimento envolve alterações em seus Acordos de Serviço Mestre e Fornecimento Mestre, que aumentarão o papel da SanyoSeiko na comercialização da plataforma Symphony da Bluejay. A plataforma Symphony é projetada para detecção rápida de biomarcadores, incluindo IL-6 para gerenciamento de sepse. Espera-se que esta parceria expandida forneça suporte abrangente para a plataforma, potencialmente impactando seu alcance de mercado e eficiência operacional. Esses desenvolvimentos recentes ocorrem enquanto a Bluejay Diagnostics continua focada no avanço de suas soluções de testes próximos ao paciente.
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