AUBURN HILLS, Michigan - A BorgWarner Inc. (NYSE: NYSE:BWA), líder global de produtos em soluções de mobilidade, anunciou hoje o preço de suas ofertas em dinheiro para comprar todas e quaisquer notas seniores de 3,375% e 5,000% em circulação com vencimento em 2025. As ofertas, que foram inicialmente tornadas públicas em 7 de agosto de 2024, não sofreram alterações em seus termos e condições.
A empresa listou as Notas Seniores de 3,375% a um preço de compra de US$ 992,38 por US$ 1.000 e as Notas Seniores de 5,000% a US$ 1.006,66 por US$ 1.000 de valor principal. Esses preços foram determinados com base nos rendimentos de referência dos títulos do Tesouro dos EUA correspondentes a partir das 10h00, horário da cidade de Nova York, hoje.
Os investidores que detêm essas notas devem oferecê-las antes do prazo de vencimento das 17h00, horário da cidade de Nova York, hoje, para serem elegíveis para a consideração da oferta pública. A BorgWarner afirmou que a data de liquidação das ofertas públicas está prevista para 16 de agosto de 2024.
A empresa esclareceu que a conclusão das ofertas públicas depende de certas condições, incluindo uma condição de financiamento. No entanto, não há condição mínima de licitação anexada às ofertas. Instruções detalhadas e termos para o processo de licitação estão disponíveis nos Documentos de Oferta Pública.
O BofA Securities, Inc., o Citigroup Global Markets Inc. e o Wells Fargo Securities, LLC estão atuando como gerentes de revendedores para as ofertas públicas. A Global Bondholder Services Corporation foi nomeada como agente de licitação e informação.
A BorgWarner está na vanguarda da inovação automotiva há mais de um século, com foco na mobilidade elétrica e no desenvolvimento de soluções de mobilidade ecologicamente corretas. As declarações prospectivas da empresa indicam um compromisso contínuo com a inovação e a expansão do mercado, apesar dos riscos inerentes associados à natureza cíclica da indústria automotiva e aos rápidos avanços tecnológicos.
Esta notícia é baseada exclusivamente em uma declaração de comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de compra de títulos. As ofertas públicas são válidas apenas em jurisdições onde são legalmente permitidas.
Em outras notícias recentes, a fornecedora automotiva BorgWarner Inc. relatou resultados financeiros robustos no segundo trimestre, com vendas atingindo US$ 3,6 bilhões. A empresa também iniciou uma reestruturação significativa em seu segmento de ePropulsion, com o objetivo de economizar cerca de US$ 100 milhões anualmente até 2026. Apesar de reduzir suas projeções de vendas totais para 2024, a BorgWarner aumentou sua perspectiva de margem para o ano inteiro e expressou planos de recomprar US$ 300 milhões de suas ações na segunda metade do ano.
A BorgWarner também anunciou a emissão de US$ 1 bilhão em notas seniores. Espera-se que essas notas, oferecidas sob um contrato de subscrição com o BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. e Wells Fargo Securities, LLC, sejam usadas para recomprar notas seniores existentes com vencimento em 2025. A empresa também lançou ofertas públicas para essas notas existentes.
Esses desenvolvimentos refletem as iniciativas estratégicas e o desempenho financeiro da BorgWarner. A resiliência da empresa em meio aos desafios do mercado e seu foco no retorno aos acionistas, conforme demonstrado pelo plano de recompra de ações, indicam uma perspectiva confiante. A ênfase da empresa em veículos híbridos e elétricos, além de suas ações de reestruturação, deve compensar as quedas nas vendas e proporcionar economias significativas de custos.
InvestingPro Insights
À luz do recente anúncio da BorgWarner Inc. sobre suas ofertas em dinheiro, uma olhada na saúde financeira da empresa e no desempenho do mercado pode fornecer aos investidores um contexto mais amplo. De acordo com o InvestingPro, a BorgWarner está sendo negociada atualmente perto de sua mínima de 52 semanas, com um preço de 74,17% de sua máxima de 52 semanas. Apesar da recente queda no preço das ações, os fundamentos sólidos da empresa podem ser um lado positivo para os investidores que consideram a oferta pública ou avaliam as perspectivas de longo prazo da empresa.
Os dados do InvestingPro revelam uma capitalização de mercado de US$ 7,15 bilhões e uma relação P/L de modestos 10,13, sugerindo que as ações da empresa estão potencialmente subvalorizadas em relação aos seus ganhos. Além disso, a BorgWarner manteve o pagamento de dividendos por 12 anos consecutivos, o que pode ser um indicador do compromisso da empresa em devolver valor aos acionistas. O rendimento de dividendos atual é de 1,41%, com um histórico notável de ativos líquidos excedendo as obrigações de curto prazo, o que ressalta a estabilidade financeira da empresa.
Por outro lado, uma dica do InvestingPro destaca que 13 analistas revisaram seus ganhos para baixo para o próximo período, sinalizando possíveis preocupações sobre a lucratividade futura. No entanto, também vale a pena notar que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, e tem sido lucrativa nos últimos doze meses. Para investidores que buscam informações adicionais, há mais dicas do InvestingPro disponíveis, fornecendo uma análise abrangente da posição financeira e desempenho de mercado da BorgWarner.
Esses insights e pontos de dados servem como uma ferramenta valiosa para os investidores avaliarem suas decisões no contexto da estabilidade financeira e da avaliação de mercado da BorgWarner. Com dicas adicionais disponíveis no InvestingPro, os investidores têm acesso a um mergulho mais profundo nas métricas e previsões da empresa.
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