AUBURN HILLS, Mich. – A BorgWarner Inc. (NYSE: NYSE:BWA), líder global em soluções tecnológicas limpas e eficientes para veículos a combustão, híbridos e elétricos, anunciou hoje sua decisão de resgatar o valor total de 343,4 milhões de dólares em principal agregado de suas Notas Sênior de 5,000% com vencimento em 2025. O resgate ocorrerá em 01.11.2024, de acordo com os termos estabelecidos pelo contrato de emissão original de 1999 e seus suplementos subsequentes.
Os detentores das Notas de 2025 podem esperar receber 100% do valor principal mais o prêmio aplicável e quaisquer juros acumulados e não pagos até a data do resgate. O Deutsche Bank Trust Company Americas, atuando como agente fiduciário, será o agente pagador através de seu escritório em Jacksonville, Flórida. A BorgWarner confirmou que todas as aprovações necessárias para o resgate foram obtidas.
Esta manobra financeira faz parte das iniciativas estratégicas mais amplas da BorgWarner, que se concentram em impulsionar o crescimento por meio de soluções de mobilidade inovadoras e sustentáveis. A empresa, com uma história de mais de 130 anos, tem estado na vanguarda da mudança da indústria automotiva em direção à eletrificação e redução de emissões.
É importante notar que as informações fornecidas aqui são baseadas em um comunicado à imprensa e não devem ser vistas como um endosso das afirmações ou desempenho futuro da BorgWarner. As declarações prospectivas da empresa incluídas no comunicado estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas.
Investidores e detentores de notas são encorajados a considerar os detalhes do resgate e a posição da BorgWarner na indústria, tendo em mente os riscos inerentes associados a declarações prospectivas e a natureza volátil do mercado automotivo. O resgate das Notas de 2025 é um evento factual programado para 01.11.2024 e não reflete necessariamente tendências mais amplas da indústria ou o desempenho futuro da empresa.
Em outras notícias recentes, a BorgWarner tem sido ativa em fazer movimentações financeiras significativas. A empresa reportou fortes resultados no segundo trimestre, com vendas atingindo 3,6 bilhões de dólares. A BorgWarner também iniciou uma grande reestruturação dentro de seu segmento de ePropulsion, visando economias anuais de custos de cerca de 100 milhões de dólares até 2026. Apesar de reduzir suas projeções de vendas totais para 2024, a BorgWarner aumentou sua perspectiva de margem para o ano inteiro e planeja recomprar 300 milhões de dólares de suas ações na segunda metade do ano.
A BorgWarner também concluiu suas ofertas de compra para recomprar suas Notas Sênior de 3,375% e 5,000% com vencimento em 2025. Este processo foi gerenciado pela BofA Securities, Citigroup Global Markets e Wells Fargo Securities. Além disso, a empresa emitiu 1 bilhão de dólares em notas sênior, com 500 milhões de dólares em notas sênior de 4,950% com vencimento em 2029 e 500 milhões de dólares em notas sênior de 5,400% com vencimento em 2034.
O Deutsche Bank retomou a cobertura da BorgWarner, atribuindo à ação uma classificação de Manter e estabelecendo um preço-alvo de 36,00 dólares. O banco observou que, embora as previsões de vendas tenham sido reduzidas, a BorgWarner conseguiu melhorar suas margens através de esforços de reestruturação. Estes são os desenvolvimentos recentes no desempenho financeiro e iniciativas estratégicas da BorgWarner.
Insights do InvestingPro
A decisão da BorgWarner de resgatar suas Notas Sênior de 5,000% com vencimento em 2025 está alinhada com sua forte posição financeira, conforme refletido nos dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 7,94 bilhões de dólares, com um índice preço/lucro de 11,25, indicando uma ação potencialmente subvalorizada em relação aos seus ganhos.
As Dicas do InvestingPro destacam a estabilidade financeira da BorgWarner. Os fluxos de caixa da empresa podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros, o que suporta sua capacidade de gerenciar dívidas efetivamente, incluindo este resgate antecipado de notas. Além disso, a BorgWarner manteve pagamentos de dividendos por 12 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas.
A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 atingiu 14,34 bilhões de dólares, com um crescimento de receita de 5,48% no mesmo período. Este crescimento, juntamente com um EBITDA de 1,871 bilhões de dólares e um crescimento do EBITDA de 11,3%, sugere que a BorgWarner está em uma posição sólida para executar movimentos financeiros estratégicos como o resgate das notas.
Os investidores devem notar que, embora a BorgWarner mostre força financeira, ela também enfrenta desafios. Uma Dica do InvestingPro indica que 5 analistas revisaram para baixo suas previsões de ganhos para o próximo período, o que pode refletir pressões em toda a indústria ou preocupações específicas da empresa.
Para uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais sobre a BorgWarner, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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