Na quinta-feira, a Canaccord Genuity atualizou sua perspectiva para a Boston Scientific (NYSE:BSX), elevando o preço-alvo para US$ 88 dos US$ 83 anteriores, enquanto mantinha uma classificação de compra para as ações.
A revisão segue os ganhos relatados da Boston Scientific, que superaram as estimativas da empresa e do consenso. A receita da Boston Scientific atingiu US$ 4.120 milhões, marcando um aumento de 14,5% ano a ano em uma base relatada e um aumento de 14,7% em uma base orgânica. Esse desempenho excedeu a estimativa da Canaccord Genuity de US$ 4.010 milhões e a estimativa consensual de US$ 4.021 milhões.
Os fortes resultados financeiros da Boston Scientific foram ainda mais destacados por seu lucro por ação ajustado (EPS) de US$ 0,62, que superou a estimativa da Canaccord Genuity de US$ 0,59 e o consenso de US$ 0,58. Em resposta ao trimestre robusto, a empresa também elevou sua orientação para o ano de 2024, agora projetando um crescimento na faixa de 13,5% a 14,5%, um aumento em relação à previsão anterior de 11,0% a 13,0%.
O impulso da empresa é atribuído a vários fatores, incluindo o sucesso da Farapulse, que tem contribuído significativamente para o desempenho da empresa. Olhando para o futuro, a Canaccord Genuity espera que o impulso continue em 2025, impulsionado por uma série de catalisadores antecipados.
Isso inclui a aceitação do Agente DCB nos Estados Unidos, a partir do quarto trimestre de 2024, e sua recente aprovação na China, bem como a aprovação esperada para sistemas modulares de CRM em 2025.
Além disso, a Boston Scientific prevê oportunidades adicionais de crescimento com provável reembolso adicional para o Farapulse no quarto trimestre de 2024, o lançamento do Farapulse no Japão e na China em 2025 e no segundo semestre de 2024, respectivamente, e o lançamento do Neo2 Prime na Europa no segundo semestre de 2024. Além disso, os resultados do estudo OPTION (Watchman) são esperados no primeiro trimestre de 2025.
A empresa, no entanto, ajustou o cronograma para a divulgação dos dados principais dos EUA do estudo Acurate neo2, agora planejando apresentar as descobertas na reunião do American College of Cardiology (ACC) em 2025. Apesar desse adiamento e das expectativas moderadas para os dados, a Canaccord Genuity mantém sua perspectiva positiva sobre as ações da Boston Scientific, conforme refletido no preço-alvo elevado.
Em outras notícias recentes, as vendas operacionais do 2º trimestre da Boston Scientific cresceram 16%, com vendas orgânicas de 15%. Regionalmente, as vendas nos EUA, Europa e Ásia-Pacífico cresceram 17%, 16% e 13%, respectivamente.
O Deutsche Bank ajustou recentemente sua perspectiva para a Boston Scientific, aumentando o preço-alvo de US$ 73 para US$ 78, mantendo uma classificação Hold. A empresa observou a execução eficaz da Boston Scientific e a mudança para segmentos de maior crescimento, o que resultou em um perfil de crescimento aprimorado. Além disso, a margem operacional da empresa superou as expectativas, chegando a 27,2% em comparação com o consenso de 26,7%.
Em outros desenvolvimentos recentes, o foco da Boston Scientific em fusões e aquisições, incluindo as aquisições pendentes da AXNX e da SILK, é visto como um movimento positivo para aumentar as perspectivas de crescimento.
A empresa também está se preparando para os lançamentos do módulo de software FARAVIEW e do cateter habilitado para FARAWAVE Nav no segundo semestre do ano.
InvestingPro Insights
Como a Boston Scientific (NYSE:BSX) obtém uma perspectiva favorável da Canaccord Genuity, uma olhada nos dados em tempo real do InvestingPro fornece contexto adicional para a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. A capitalização de mercado da Boston Scientific é robusta em US$ 114,32 bilhões, ressaltando sua presença substancial no setor de equipamentos e suprimentos de saúde. Com uma relação P/L de 64,04, a empresa pode parecer negociar com um prêmio, mas considerando a relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, que é de 54,75, parece mais alinhada com seu potencial de crescimento de lucros de curto prazo.
Uma dica do InvestingPro destaca que o lucro líquido da Boston Scientific deve crescer este ano, o que se alinha com a orientação elevada da empresa para o ano de 2024. Além disso, o índice PEG da empresa de 0,64 sugere que o preço de suas ações é razoável em relação à taxa de crescimento de seus lucros. Embora a empresa não pague dividendos, seu forte desempenho, conforme indicado por um retorno total de preço de 27,83% nos últimos seis meses, pode atrair investidores focados no crescimento.
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