RESTON, Va. - A Bowman Consulting Group Ltd. (NASDAQ: BWMN), uma empresa nacional de serviços de engenharia, anunciou um acordo definitivo para adquirir a Exeltech Consulting, Inc., uma empresa sediada em Washington especializada em design de infraestrutura e conformidade ambiental. Esta medida visa melhorar as ofertas de serviços da Bowman e sua presença no Noroeste do Pacífico.
A Exeltech, liderada por Santosh Kuruvilla, PE, SE, PMP, é reconhecida por sua expertise em design de pontes, planejamento de transportes e engenharia civil. Espera-se que a aquisição complemente os serviços existentes e o alcance geográfico da Bowman, particularmente nas práticas de transportes e portos e harbors.
Gary Bowman, CEO da Bowman, expressou confiança na aquisição, citando sinergias de receita e utilização da colaboração das empresas em projetos. O presidente da Exeltech, Santosh Kuruvilla, também manifestou entusiasmo pela fusão, antecipando a expansão de seu alcance nacionalmente através da empresa em crescimento da Bowman.
Os termos financeiros do acordo incluem uma combinação de dinheiro, notas promissórias do vendedor e uma nota conversível com um preço de conversão de 32,32$ por ação. Projeta-se que a aquisição contribua com uma taxa de faturamento anualizada de serviços líquidos de aproximadamente 7,0 milhões$ e espera-se que seja imediatamente acresciva aos lucros da Bowman. O fechamento, sujeito às condições habituais, está previsto para 5 de novembro de 2024 ou após essa data.
A Exeltech, com uma história que remonta a 1989, fornece uma ampla gama de serviços, incluindo o planejamento, design e gestão de vários projetos de infraestrutura. A Bowman, com sede em Reston, Virgínia, opera em todos os Estados Unidos com mais de 2.200 funcionários e mais de 95 escritórios.
A Morrissey Goodale, uma empresa especializada em consultoria de gestão, facilitou a transação, assessorando a Exeltech no negócio.
Esta aquisição faz parte da expansão estratégica da Bowman no setor de infraestrutura, alinhando-se com suas métricas operacionais e múltiplos-alvo. A informação é baseada em um comunicado de imprensa da Bowman Consulting Group.
Em outras notícias recentes, a Bowman Consulting Group Ltd. foi premiada com um contrato de 1,2 milhão$ para gestão de poços no Texas e garantiu contratos para 13 projetos de infraestrutura em toda a Virgínia. A empresa também expandiu seu programa de recompra de ações de 10 milhões$ para 25 milhões$. O presidente da Bowman, Michael Bruen, está programado para se aposentar em 2025, com seu papel atual sendo transferido para outros líderes dentro da empresa.
A Bowman também tem sido ativa em aquisições, comprando a Element Engineering LLC e a FCS Group, ambas esperadas para melhorar imediatamente os lucros da empresa. Apesar de resultados decepcionantes no segundo trimestre, a Bowman elevou sua orientação de receita líquida para entre 382 milhões$ e 397 milhões$ e relatou um aumento de 31% ano a ano no backlog de faturamento de serviços líquidos para o primeiro trimestre de 2024.
A empresa garantiu contratos do Departamento de Transporte da Pensilvânia para melhorias de segurança ao longo do Roosevelt Boulevard na Filadélfia, e do Departamento de Transporte do Arizona para um novo projeto de infraestrutura de pedestres e bicicletas no campus de Tempe da Universidade Estadual do Arizona. Apesar de uma redução do preço-alvo para 32$, a Bowman manteve sua classificação de Compra, com analistas da Baird e BofA Securities dando classificações positivas. Estes são desenvolvimentos recentes na Bowman Consulting Group Ltd.
Insights do InvestingPro
A aquisição da Exeltech Consulting pela Bowman Consulting Group alinha-se com sua estratégia de crescimento, como refletido nos dados recentes do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 26,53% nos últimos doze meses e um crescimento trimestral de 26,28% indicam uma trajetória de expansão robusta. Esse padrão de crescimento suporta a capacidade da Bowman de integrar efetivamente a taxa de faturamento anualizada de serviços líquidos projetada de 7,0 milhões$ da Exeltech.
As Dicas do InvestingPro destacam que os analistas antecipam crescimento de vendas para a Bowman no ano corrente, o que poderia ser ainda mais impulsionado por esta aquisição estratégica. Além disso, a empresa ostenta margens de lucro bruto impressionantes, com os dados mais recentes mostrando uma margem de lucro bruto de 51,32%. Esta forte métrica de rentabilidade sugere que a Bowman tem a flexibilidade financeira para buscar aquisições como a Exeltech enquanto mantém a eficiência operacional.
Vale notar que, embora as ações da Bowman tenham enfrentado desafios recentes, negociando perto de sua baixa de 52 semanas, a aquisição da Exeltech poderia potencialmente revigorar a confiança dos investidores. A estrutura do negócio, incluindo uma nota conversível com um preço de conversão de 32,32$, está significativamente acima do preço de negociação atual, indicando uma perspectiva otimista da administração sobre a criação de valor futuro.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Bowman Consulting Group, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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