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Investing.com — A Bread Financial Holdings, Inc. (NYSE:BFH), uma empresa de serviços financeiros com capitalização de mercado de US$ 2,47 bilhões e EBITDA robusto de US$ 1,95 bilhão, anunciou hoje o início de uma oferta de recompra para adquirir até US$ 150 milhões de suas Notas Seniores de 9,750% com vencimento em março de 2029. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém um rendimento de dividendos saudável de 1,59% e tem pago dividendos consistentemente na última década. A oferta está estruturada como um Leilão Holandês modificado, com termos detalhados na Oferta de Compra datada de hoje.
A oferta de recompra será concluída às 17h00, horário de Nova York, em 20 de junho de 2025, a menos que seja prorrogada ou encerrada antecipadamente. O prazo para participação antecipada está definido para as 17h00, horário de Nova York, em 4 de junho de 2025. Esta medida está alinhada com a estratégia agressiva de recompra de ações da administração, conforme destacado na análise do InvestingPro, que inclui vários insights adicionais disponíveis para assinantes. As notas apresentadas até este prazo antecipado podem ser elegíveis para um valor adicional de US$ 50,00 por valor principal de US$ 1.000, denominado Valor de Participação Antecipada.
A contrapartida total para as notas será determinada durante o processo de leilão, com uma faixa especificada de US$ 1.040 a US$ 1.080 por valor principal de US$ 1.000, incluindo o Valor de Participação Antecipada. Caso os detentores apresentem notas após o prazo antecipado, receberão a contrapartida total menos o Valor de Participação Antecipada.
A Bread Financial pode optar por liquidar as notas apresentadas até a data de participação antecipada em uma data de pagamento antecipado, que atualmente está prevista para 9 de junho de 2025, embora a decisão final seja comunicada por meio de um comunicado à imprensa subsequente.
A oferta de recompra está sujeita a vários termos e condições, conforme descrito na Oferta de Compra. A Bread Financial reserva-se o direito de alterar, estender ou encerrar a oferta de recompra, incluindo mudanças no limite de recompra ou na faixa de preço de oferta.
A J.P. Morgan Securities LLC está atuando como coordenadora principal, com várias outras instituições financeiras atuando como coordenadoras. A Ipreo LLC foi nomeada como agente de informação e recompra.
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas sobre os planos de financiamento da Bread Financial, incluindo a oferta de recompra e seus efeitos. Estas declarações são baseadas em expectativas atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes.
A oferta de recompra é feita exclusivamente pela Oferta de Compra e, nas jurisdições que o exigem, por um corretor ou negociante licenciado. A Bread Financial não fez recomendações aos detentores sobre a apresentação de notas, deixando a decisão à discrição individual.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Bread Financial Holdings, Inc. e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários. Negociando a um atrativo índice P/L de 9,1, a análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada. Descubra insights abrangentes sobre a Bread Financial e mais de 1.400 outras ações através dos relatórios de pesquisa detalhados e análises em tempo real do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Bread Financial Holdings reportou resultados financeiros fortes para o primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas de Wall Street. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 2,86, superando os US$ 2,28 previstos, e reportou receita de US$ 970 milhões, ultrapassando os US$ 957,48 milhões antecipados. O lucro líquido da Bread Financial atingiu US$ 138 milhões, com as vendas de crédito crescendo 1% ano a ano para US$ 6,1 bilhões. A BofA Securities ajustou sua perspectiva sobre a Bread Financial, elevando o preço-alvo para US$ 61,00 e mantendo a recomendação de Compra devido às políticas de crédito eficazes da empresa e às estimativas de lucros melhoradas para 2025. Enquanto isso, a Goldman Sachs manteve a recomendação de Venda com um preço-alvo de US$ 56,00, citando resultados de crédito sólidos, mas expressando cautela quanto ao modesto crescimento de empréstimos. A empresa também reportou uma queda nas taxas de perda líquida e inadimplência, com a taxa de perda líquida melhorando de 8,6% para 7,8% e a taxa de inadimplência diminuindo de 6,0% para 5,7%. Os analistas da Citizens JMP mantiveram a classificação de Desempenho de Mercado, observando os desafios competitivos da Bread Financial e as incertezas relacionadas às margens de juros líquidas. Apesar desses desafios, a Bread Financial continua focada em crescimento estratégico e inovação, como evidenciado por novas parcerias e aprimoramentos tecnológicos.
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