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Na terça-feira, a BTIG atualizou sua avaliação da Glaukos Corporation (NYSE:GKOS), aumentando o preço-alvo para $140 de $139, mantendo a recomendação de Compra. Este ajuste segue os resultados financeiros do terceiro trimestre da Glaukos para o ano fiscal de 2024, que superaram as estimativas da BTIG e do consenso. A empresa reportou uma receita de $96,7 milhões, marcando um crescimento de 23,9% ano a ano, ajustado pela taxa de câmbio.
A receita da Glaukos com seus produtos para glaucoma atingiu $76,0 milhões, um aumento de 30% ano a ano, superando a estimativa da BTIG de $69,2 milhões. Este aumento foi atribuído a aproximadamente $8,8 milhões em vendas do iDose e um crescimento de 12,3% nas vendas nos EUA do iStent infinite e do portfólio mais amplo do iStent. O negócio internacional de glaucoma da empresa também mostrou forte desempenho, crescendo mais de 20%, enquanto a receita de saúde corneal ficou ligeiramente abaixo das expectativas em $20,6 milhões, um aumento de 5% ano a ano.
Em resposta ao robusto desempenho do terceiro trimestre, a Glaukos elevou sua orientação de receita para o ano inteiro para entre $377 milhões e $379 milhões, representando um aumento de 19,8% a 20,4%. Esta orientação considera aproximadamente $5 milhões do desempenho superior do terceiro trimestre.
Apesar das fortes vendas do iDose, as expectativas da empresa para o quarto trimestre permanecem conservadoras devido a desafios antecipados, incluindo o Programa de Relatórios de Dispositivos Médicos (MDRP), mudanças no reembolso para cirurgia de glaucoma e competição do Hydrus da Alcon em mercados internacionais chave.
A BTIG permanece otimista sobre o futuro da Glaukos, especialmente com a infraestrutura comercial e o reembolso em vigor para o iDose, prevendo maior crescimento no quarto trimestre de 2024 e no ano fiscal de 2025. A firma também antecipa que, à medida que a Glaukos supera os obstáculos na saúde corneal, seu produto Epioxa começará a contribuir para o desempenho da empresa.
Em outras notícias recentes, a Glaukos Corporation reportou desenvolvimentos significativos em suas operações e desempenho financeiro. A empresa anunciou um aumento de 19% nas vendas líquidas consolidadas do segundo trimestre, atingindo $95,7 milhões, o que levou a uma revisão para cima de sua orientação de vendas líquidas para o ano inteiro de 2024 para entre $370 e $376 milhões. Este crescimento foi principalmente atribuído às suas franquias de glaucoma intervencionista nos EUA, incluindo o portfólio iStent e iDose TR.
A Glaukos também anunciou o resgate de suas Notas Sênior Conversíveis de 2,75% com vencimento em 2027, com um valor principal de $57,5 milhões. Esta manobra financeira faz parte da estratégia contínua de gestão financeira da Glaukos.
No lado dos analistas, Jefferies, Truist Securities e Piper Sandler mantiveram classificações positivas para a Glaukos. A Jefferies aumentou seu preço-alvo para as ações da empresa para $155,00, acima dos $145,00 anteriores, destacando o potencial de crescimento do produto iDose da Glaukos. A Truist Securities manteve a classificação de Compra e um preço-alvo de $152,00, enquanto a Piper Sandler manteve a classificação Overweight e um preço-alvo de $140,00.
Por fim, a Glaukos reportou resultados bem-sucedidos de seu segundo ensaio de Fase 3 para o Epioxa, uma terapia medicamentosa não invasiva projetada para o tratamento de ceratocone. O ensaio atingiu seu endpoint primário de eficácia, demonstrando uma melhora significativa na curvatura da córnea.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Glaukos Corporation e a perspectiva otimista da BTIG são refletidos em várias métricas-chave do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 15,14% nos últimos doze meses, com um notável crescimento trimestral de 19,02% no segundo trimestre de 2024, alinha-se com os fortes resultados do terceiro trimestre mencionados no artigo. Esta trajetória de crescimento suporta a decisão da BTIG de aumentar o preço-alvo.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Glaukos mostrou um "Alto retorno no último ano" e está "Negociando perto da máxima de 52 semanas", o que corrobora o sentimento positivo expresso na análise da BTIG. O impressionante retorno total de preço das ações de 104,61% no último ano ressalta ainda mais seu forte desempenho de mercado.
No entanto, os investidores devem notar que a Glaukos "Opera com um nível moderado de dívida" e "Não é lucrativa nos últimos doze meses", com uma margem de lucro operacional negativa de -34,95%. Isso sugere que, embora a empresa esteja experimentando um crescimento significativo, ainda está focada na expansão ao invés da lucratividade imediata, o que é comum no setor de dispositivos médicos.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Glaukos, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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