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ST. LOUIS - A Bunge Global SA (NYSE: NYSE:BG), uma empresa de agronegócio e alimentos, anunciou hoje que sua subsidiária, Bunge Limited Finance Corp. (BLFC), iniciou ofertas de troca para todas as notas em circulação da Viterra Limited, em relação à sua aquisição pendente. As ofertas de troca visam trocar as várias séries de notas da Viterra, totalizando US$ 1,95 bilhão em valor principal agregado, por novas notas emitidas pela BLFC e garantidas pela Bunge, além de considerações em dinheiro.
As notas envolvidas nas ofertas de troca incluem as Notas de 2,000% da Viterra com vencimento em 2026, Notas de 4,900% com vencimento em 2027, Notas de 3,200% com vencimento em 2031 e Notas de 5,250% com vencimento em 2032. Os detentores elegíveis que entregarem suas notas até a data de oferta antecipada de 20 de setembro de 2024 receberão a consideração total da troca, que inclui um pagamento de oferta antecipada e um pagamento de consentimento. Aqueles que entregarem após esta data, mas antes da data de expiração de 7 de outubro de 2024, receberão um valor diferente, detalhado nos termos das ofertas de troca.
A BLFC também está buscando consentimentos para alterar as escrituras relacionadas às notas, o que eliminaria certos convênios e disposições. As ofertas de troca e solicitações de consentimento estão condicionadas à conclusão da aquisição da Viterra pela Bunge, que está sujeita a aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento.
As novas notas da Bunge terão a mesma taxa de juros e data de vencimento que as notas correspondentes da Viterra e serão obrigações seniores não garantidas da BLFC. As ofertas estão disponíveis apenas para detentores elegíveis que certifiquem seu status como compradores institucionais qualificados ou pessoas não americanas não localizadas no Canadá.
A aquisição da Viterra pela Bunge faz parte de sua estratégia para fortalecer sua escala global e aprimorar suas ofertas no setor de agronegócios. Espera-se que as ofertas de troca, se bem-sucedidas, resultem em redução da liquidez para as notas existentes da Viterra não trocadas e, se as alterações propostas forem adotadas, alterarão as proteções para os detentores de notas remanescentes.
Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa, e as ofertas de troca não estão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais ou estrangeiras de valores mobiliários. Elas só podem ser oferecidas ou vendidas sob uma isenção dos requisitos de registro.
Em outras notícias recentes, a Bunge Global SA tem feito avanços notáveis em suas operações. A empresa reportou um EBIT ajustado robusto para o segundo trimestre de 2024 e atualizou sua previsão de EPS ajustado para o ano inteiro para aproximadamente US$ 9,25. A empresa também está avançando com o processo de aprovação regulatória para sua fusão com a Viterra, que se espera que seja concluída em um futuro próximo.
A aquisição da Viterra foi aprovada pelos acionistas da Bunge e atualmente aguarda aprovações regulatórias. A fusão é um movimento estratégico que se alinha com os objetivos de crescimento de longo prazo da Bunge e espera-se que expanda seu alcance dentro do setor de commodities agrícolas.
No entanto, um analista do Citi recentemente rebaixou a classificação das ações da Bunge de Compra para Neutro devido a preocupações sobre pressões contínuas nos lucros do setor. O analista também mencionou que a aquisição da Viterra pode não impulsionar significativamente o lucro por ação da Bunge no atual ambiente de margens menos favorável.
Além desses desenvolvimentos, a Bunge e a Archer-Daniels-Midland Co. estão antecipando uma maior lucratividade devido a um aumento nas vendas de safras por agricultores dos EUA. Isso poderia proporcionar uma propriedade mais barata de soja para ambas as empresas e ajudá-las a utilizar qualquer capacidade de fabricação excedente. Apesar de uma queda nos lucros do agronegócio no segundo trimestre, a Bunge elevou suas perspectivas para o ano inteiro. Estes são os desenvolvimentos recentes na empresa.
Insights do InvestingPro
A Bunge Global SA (NYSE: BG), uma importante empresa no setor de agronegócios e alimentos, demonstrou um compromisso com os retornos aos acionistas, como evidenciado por sua estratégia agressiva de recompra de ações. Isso se reflete no alto rendimento para os acionistas da Bunge, o que é um indicador positivo para investidores que buscam empresas com uma abordagem proativa na distribuição de capital. Somando-se ao apelo para investidores focados em renda, a Bunge aumentou consistentemente seu dividendo nos últimos quatro anos e manteve pagamentos de dividendos por impressionantes 24 anos consecutivos. As Dicas do InvestingPro destacam esses aspectos como considerações-chave para potenciais investidores.
No front financeiro, a capitalização de mercado da Bunge é de US$ 13,94 bilhões, com um índice P/L dos últimos doze meses de 9,24, indicando que a empresa está sendo negociada a um múltiplo de lucros baixo em comparação com alguns de seus pares do setor. Apesar dos analistas preverem um declínio nas vendas no ano atual, eles também esperam que a empresa permaneça lucrativa. Isso é um testemunho da eficiência operacional da Bunge e seu status como um player proeminente na indústria de Produtos Alimentícios. Os ativos líquidos da empresa também excedem suas obrigações de curto prazo, o que sugere uma forte posição de liquidez. Para investidores considerando a saúde financeira e o potencial de investimento da Bunge, essas métricas e insights do InvestingPro podem ser inestimáveis. Notavelmente, há 13 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que poderiam fornecer mais profundidade a uma análise de investimento.
Os dados do InvestingPro revelam que a receita da Bunge nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 é de US$ 55,82 bilhões, embora tenha visto um declínio de 12,5% no crescimento da receita durante o mesmo período. A margem de lucro bruto é de 6,89%, o que pode ser considerado fraco em comparação com alguns padrões da indústria. No entanto, o rendimento de dividendos da empresa, de acordo com os dados mais recentes, é um saudável 2,76%, juntamente com um crescimento de dividendos de 8,8%. Essas figuras podem ser particularmente relevantes para aqueles investidores que priorizam renda estável e crescimento de dividendos em suas decisões de investimento.
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