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LONDRES - A Bupa Finance plc recebeu ofertas válidas totalizando £423,15 milhões para suas notas em circulação como parte de uma oferta de recompra em dinheiro, de acordo com comunicado divulgado nesta terça-feira.
A empresa recebeu ofertas de £292,34 milhões de suas Notas Subordinadas de Taxa Fixa de 5,000% no valor de £400 milhões com vencimento em 2026 e £130,82 milhões de suas Notas de 1,750% no valor de £300 milhões com vencimento em 2027, que são garantidas pela The British United Provident Association Limited.
A Bupa Finance indicou que espera estabelecer o valor final de aceitação em aproximadamente £400 milhões. A empresa planeja aceitar todas as Notas de 2026 oferecidas sem redução proporcional, enquanto as Notas de 2027 devem ser aceitas com um fator de redução de aproximadamente 82,95%, resultando em um valor esperado de aceitação de £107,66 milhões para essa série.
As ofertas de recompra foram anunciadas em 10 de novembro e expiraram às 16h00 (horário de Londres) em 17 de novembro. A precificação das ofertas está programada para ocorrer por volta das 11h00 (horário de Londres) nesta terça-feira.
Sujeito ao cumprimento das condições, a data de liquidação para as notas aceitas está prevista para 20 de novembro.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Barclays Bank, Citigroup Global Markets, NatWest Markets e Standard Chartered Bank atuaram como gestores das ofertas, com a Kroll Issuer Services servindo como agente da oferta.
As ofertas de recompra estão sujeitas à satisfação ou renúncia de condições descritas no memorando da oferta, incluindo uma condição de novo financiamento.
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