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LONDRES - A Bupa Finance plc anunciou na terça-feira os resultados finais de sua oferta de recompra para duas séries de notas em circulação, com um valor total de aceitação de £400 milhões.
A empresa aceitará integralmente £292,3 milhões em valor nominal de suas Notas Subordinadas de Taxa Fixa de 5,000 por cento de £400 milhões com vencimento em 2026, representando todas as notas validamente apresentadas nesta série. Para estas notas, a Bupa pagará 100,666 por cento do valor nominal.
Adicionalmente, a Bupa aceitará £107,7 milhões de suas Notas de 1,750 por cento de £300 milhões com vencimento em 2027, que são garantidas pela The British United Provident Association Limited. Devido à subscrição excessiva, as Notas de 2027 estarão sujeitas a um escalonamento proporcional com um fator de 82,954 por cento. O preço de compra para estas notas está fixado em 96,551 por cento do valor nominal.
As ofertas de recompra, que foram anunciadas em 10 de novembro, encerraram-se às 16h00 (horário de Londres) em 17 de novembro. A data de liquidação para as notas aceitas está prevista para 20 de novembro, sujeita à satisfação ou renúncia da Condição de Novo Financiamento.
A Bupa também pagará juros acumulados sobre todas as notas aceitas para compra sob as ofertas.
Os coordenadores das transações foram o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, NatWest Markets Plc e Standard Chartered Bank, com a Kroll Issuer Services atuando como agente da oferta.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Bupa Finance plc.
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