Byline Bancorp conclui oferta secundária de 4,28 milhões de ações

CHICAGO - Byline Bancorp, Inc. (Nova York: BY), atualmente negociada a US$ 25,67 com capitalização de mercado de US$ 1,18 bilhão, anunciou na quinta-feira a conclusão de uma oferta pública secundária previamente anunciada de 4.282.210 ações ordinárias pelo Espólio de Daniel L. Goodwin e sua afiliada, Equity Shares Investors, LLC.

As ações foram vendidas a US$ 24,75 cada, segundo comunicado à imprensa. A Byline não ofereceu nem vendeu nenhuma ação na transação e não recebeu recursos da venda. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação está atualmente com valor justo, sendo negociada a um atrativo índice P/L de 9,4x.

Como parte de seu programa existente de recompra de ações autorizado em 01.01.2025, a Byline comprou 418.235 ações do subscritor pelo mesmo preço pago pelo subscritor aos acionistas vendedores. Além disso, vários diretores da empresa compraram coletivamente US$ 1,27 milhão em ações pelo preço da oferta pública.

O J.P. Morgan atuou como único subscritor da oferta, que foi realizada sob uma declaração de registro automaticamente efetiva no Formulário S-3 apresentada à Comissão de Valores Mobiliários.

A Byline Bancorp é a empresa controladora do Byline Bank, que fornece serviços bancários comerciais para pequenas e médias empresas, patrocinadores financeiros e consumidores. O banco opera 45 agências nas regiões metropolitanas de Chicago e Milwaukee e reportou aproximadamente US$ 9,6 bilhões em ativos em 31.03.2025. A empresa mantém um sólido rendimento de dividendos de 1,55% e demonstrou forte lucratividade com retorno sobre o patrimônio de 11%. Descubra insights e métricas mais detalhados com uma assinatura do InvestingPro, que inclui análise abrangente de mais de 1.400 ações americanas.

Em outras notícias recentes, a Byline Bancorp divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,64, ligeiramente acima da previsão de US$ 0,63. A empresa também superou as previsões de receita, reportando US$ 103,08 milhões contra os US$ 100,82 milhões esperados. Este desempenho foi destacado por uma forte margem de juros líquida de 4,07%. Além disso, a Byline Bancorp concluiu a aquisição da First Security, que deve expandir sua presença no mercado. A empresa também estendeu sua linha de crédito rotativo com o CIBC Bank USA até maio de 2026, mantendo uma linha de crédito de US$ 15 milhões. Em outros desenvolvimentos, o Espólio de Daniel L. Goodwin e a Equity Shares Investors, LLC estão oferecendo mais de 4,28 milhões de ações ordinárias da Byline em uma oferta secundária, com o J.P. Morgan atuando como único subscritor. A Byline Bancorp realizou sua assembleia anual, elegendo dez diretores e ratificando a Moss Adams LLP como sua firma independente de contabilidade pública para 2025. Esses desenvolvimentos refletem as iniciativas estratégicas contínuas e as práticas de gestão financeira da Byline Bancorp.

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