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FILADÉLFIA - A Cabaletta Bio, Inc. (NASDAQ:CABA) anunciou hoje o início de uma oferta pública de ações ordinárias e warrants para compra de ações ordinárias. A empresa, que atualmente mantém uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 119 milhões, viu suas ações entregarem um forte retorno nos últimos três meses, apesar de experimentar volatilidade significativa.
A empresa de biotecnologia em estágio clínico, que se concentra no desenvolvimento de terapias celulares direcionadas para doenças autoimunes, também oferecerá warrants pré-financiados a certos investidores em substituição às ações ordinárias. Todos os títulos da oferta serão vendidos pela Cabaletta. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém um balanço saudável com mais caixa do que dívida e um índice de liquidez corrente de 3,96x, embora esteja atualmente experimentando uma rápida queima de caixa.
Jefferies, TD Cowen e Cantor estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta proposta, que deverá ser concluída na quinta-feira, sujeita às condições habituais de fechamento. Com base na análise de preço-justo do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada próxima ao seu valor justo, com analistas estabelecendo preços-alvo variando de US$ 3 a US$ 28 por ação.
A empresa pretende conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 15% adicionais das ações e warrants oferecidos na oferta pública. A ação mostrou movimentos significativos de preço ao longo do último ano, com o InvestingPro identificando várias métricas e insights adicionais disponíveis para assinantes.
Os títulos estão sendo oferecidos de acordo com uma declaração de registro em prateleira no Formulário S-3 arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e declarada efetiva em 31 de março de 2025.
A principal terapia investigacional da Cabaletta, rese-cel, é uma terapia de células T com CAR-CD19 atualmente sendo avaliada em programas de desenvolvimento clínico em várias áreas terapêuticas, incluindo reumatologia, neurologia e dermatologia.
A oferta está sujeita às condições de mercado e outras condições, e a empresa observou que não há garantia quanto a se ou quando a oferta poderá ser concluída, ou seu tamanho real ou termos.
Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a Cabaletta Bio, Inc. relatou dados clínicos promissores para sua terapia celular investigacional, rese-cel, mostrando respostas positivas em pacientes com miosite, lúpus e esclerose sistêmica. Isso inclui melhorias significativas em pacientes que puderam descontinuar medicamentos imunomoduladores e esteroides. A empresa está avançando em seu programa de ensaios clínicos RESET e planeja iniciar novas coortes de registro este ano. Enquanto isso, a Cabaletta Bio anunciou uma redefinição de preços das opções de ações para funcionários e pessoal-chave, visando reter talentos durante uma fase crítica. Esta medida afeta opções sob os Planos de Opções e Concessão de Ações de 2018 e 2019 da empresa, com novos preços de exercício condicionados a um período de retenção.
As atualizações dos analistas também têm sido notáveis, com o UBS reduzindo o preço-alvo para a Cabaletta Bio para US$ 7 enquanto mantém uma classificação de Compra. Este ajuste segue o relatório de ganhos da empresa e um novo caso de síndrome de neurotoxicidade associada a células efetoras imunes de Grau 3 (ICANS) em seus ensaios. Os analistas da Stifel reduziram de forma semelhante seu preço-alvo para US$ 13, de US$ 26, citando preocupações de segurança relacionadas às terapias CAR-T. Apesar dessas reduções, ambas as empresas mantêm uma perspectiva positiva sobre as ações da Cabaletta Bio, ressaltando o potencial de suas terapias. Esses desenvolvimentos enfatizam os desafios e oportunidades contínuos que a Cabaletta Bio enfrenta enquanto navega em suas iniciativas clínicas e estratégicas.
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