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Investing.com — A CaliberCos Inc. (NASDAQ:CWD), uma investidora e gestora de ativos imobiliários diversificada, definiu o preço de sua oferta pública subscrita em aproximadamente US$ 900.000. A oferta inclui 2,4 milhões de unidades a US$ 0,375 cada, com cada unidade composta por uma ação ordinária Classe A e um direito de adquirir um quinto de uma ação ordinária Classe A. A precificação ocorre em um momento em que as ações da empresa têm enfrentado pressão significativa, com dados do InvestingPro mostrando uma queda de 35% no acumulado do ano e negociação próxima à sua mínima de 52 semanas de US$ 0,37.
A empresa declarou sua intenção de destinar os rendimentos líquidos da oferta para o pagamento de dívidas e para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro. Esta captação de recursos chega em um momento crucial, já que a análise do InvestingPro indica que a empresa está rapidamente consumindo seu caixa, com fluxo de caixa livre negativo de US$ 3,18 milhões nos últimos doze meses. A Caliber é a única vendedora dos títulos nesta transação, que está prevista para ser concluída até 21 de abril de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
A Craft Capital Management, LLC está atuando como coordenadora exclusiva e subscritora da oferta. Os títulos estão sendo oferecidos de acordo com uma Declaração de Registro efetiva no Formulário S-3 arquivada na SEC. Um suplemento preliminar ao prospecto e o prospecto que o acompanha foram arquivados, e uma versão final desses documentos será arquivada na SEC. As partes interessadas podem acessar esses documentos no site da SEC.
A Caliber possui 16 anos de história no setor imobiliário, com mais de US$ 2,9 bilhões em ativos sob gestão. Embora a empresa seja especializada em propriedades de hotelaria, residenciais multifamiliares e industriais multi-inquilinos, focando em oportunidades de investimento frequentemente negligenciadas por instituições imobiliárias globais, métricas financeiras recentes do InvestingPro mostram desafios, incluindo uma margem de lucro bruto fraca de 1,52% e uma pontuação geral de saúde financeira baixa. No entanto, analistas permanecem otimistas, projetando lucratividade para o ano corrente apesar dos recentes obstáculos.
O comunicado de imprensa da Caliber inclui declarações prospectivas, que envolvem riscos e incertezas. A empresa adverte que essas declarações não são garantias de desempenho futuro e que os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da CaliberCos Inc. e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer títulos.
Em outras notícias recentes, a CaliberCos Inc. divulgou seus resultados financeiros para o quarto trimestre e ano completo de 2024. Embora números específicos não tenham sido divulgados no anúncio inicial, a empresa forneceu um suplemento de ganhos anexado ao seu arquivamento na SEC para insights detalhados. Além disso, a CaliberCos Inc. atualizou sua circular de oferta com a SEC para incluir novas informações de CUSIP para suas Ações Preferenciais Resgatáveis Cumulativas Série AA, marcando um esforço estratégico para aprimorar sua estrutura de capital. Em um desenvolvimento relacionado, a empresa garantiu uma linha de capital de US$ 25 milhões e emitiu uma nota promissória de US$ 1,67 milhão por meio de acordos com a Mast Hill Fund, L.P., visando fortalecer sua posição financeira.
A CaliberCos Inc. também anunciou o estabelecimento de uma nova série de ações preferenciais, as Ações Preferenciais Resgatáveis Cumulativas Série AA, com uma taxa de dividendo anual de 9,5%. Esta nova série de ações tem prioridade sobre as ações ordinárias da empresa e inclui disposições para resgate e condições específicas sob as quais a empresa pode recomprar ações. Esses desenvolvimentos refletem o planejamento financeiro estratégico contínuo da CaliberCos Inc. e os esforços para expandir suas operações imobiliárias e de construção.
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