SAN DIEGO - A Calidi Biotherapeutics, Inc. (NYSE AMERICAN: CLDI), uma empresa de biotecnologia em fase clínica, anunciou hoje que garantiu um investimento de 2 milhões de dólares através de uma combinação de uma oferta direta registrada e uma colocação privada simultânea. A empresa emitiu 2.050.000 ações ordinárias a 1,00 dólar cada para certos investidores institucionais.
Simultaneamente, a Calidi emitirá warrants da série E e série F em uma colocação privada, cada um permitindo a compra de até 2.050.000 ações ordinárias. Os warrants da série E, com um preço de exercício de 1,13 dólares, serão exercíveis seis meses após a emissão e válidos por um ano. Os warrants da série F, também com preço de 1,13 dólares, serão exercíveis em seis meses, mas têm um prazo de cinco anos.
O fechamento dessas transações está previsto para ocorrer por volta de 24.10.2024, sujeito às condições de fechamento padrão. A Ladenburg Thalmann & Co. Inc. é o agente de colocação exclusivo para as ofertas.
Antes da dedução das taxas do agente de colocação e outras despesas, espera-se que os rendimentos brutos dessas ofertas sejam de aproximadamente 2 milhões de dólares. A Calidi pretende utilizar os rendimentos líquidos para capital de giro, propósitos corporativos gerais e para avançar em ensaios pré-clínicos e clínicos.
Os títulos oferecidos (excluindo os warrants e as ações subjacentes aos warrants) são feitos de acordo com uma declaração de registro de prateleira declarada efetiva pela SEC em 10.10.2024. As ofertas estão sendo feitas exclusivamente por meio de um prospecto, que inclui um suplemento de prospecto, parte da declaração de registro efetiva, a ser arquivada na SEC.
Os warrants são oferecidos em uma colocação privada sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e não estão registrados sob a Lei ou leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis. Portanto, eles não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem uma declaração de registro efetiva ou uma isenção dos requisitos de registro.
A Calidi Biotherapeutics concentra-se em imunoterapias direcionadas e está desenvolvendo plataformas baseadas em células-tronco para aumentar a eficácia de vírus oncolíticos contra vários tipos de câncer. Este financiamento faz parte da estratégia mais ampla da empresa para avançar seus programas clínicos e pré-clínicos.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Calidi Biotherapeutics, Inc.
Em outras notícias recentes, a Calidi Biotherapeutics passou por mudanças significativas em seu conselho de administração e desenvolvimentos financeiros. Alan Stewart foi eleito como Diretor Classe I, enquanto George Ng optou por não concorrer à reeleição, reduzindo o tamanho do conselho de seis para cinco membros. Os acionistas da empresa também ratificaram a nomeação da Marcum LLP como empresa de contabilidade pública independente registrada para o ano fiscal que termina em 31.12.2024.
Em desenvolvimentos financeiros, a Baird manteve uma classificação de Outperform para a Calidi Biotherapeutics, embora com um preço-alvo reduzido. A empresa implementou um grupamento de ações de 1 para 10 e levantou aproximadamente 2,1 milhões de dólares através do exercício de warrants das Séries B e C. Além disso, estabeleceu termos para uma oferta pública para levantar cerca de 6,1 milhões de dólares.
A empresa também deu as boas-vindas ao Dr. George E. Peoples, um renomado especialista em imunoterapia do câncer, ao seu conselho. Em notícias de pesquisa, a Calidi Biotherapeutics apresentou novos dados na Reunião Anual da Associação Americana para Pesquisa do Câncer de 2024, focando na eficácia de viroterapias antitumorais. A Ladenburg Thalmann & Co, Inc. atuou como agente de colocação exclusivo para essas transações. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes na Calidi Biotherapeutics.
Insights do InvestingPro
O recente investimento de 2 milhões de dólares da Calidi Biotherapeutics chega em um momento crítico para a empresa, como revelado pelos dados do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de apenas 10,52 milhões de dólares, esta injeção de capital representa um impulso significativo para os recursos financeiros da empresa.
As Dicas do InvestingPro destacam alguns desafios enfrentados pela Calidi. A empresa está "queimando rapidamente seu caixa" e "sofre com margens de lucro bruto fracas", o que ressalta a importância deste novo financiamento para suas operações em andamento e ensaios clínicos. Além disso, a dica de que "espera-se que o lucro líquido caia este ano" alinha-se com o foco da empresa em usar os recursos para capital de giro e avançar seus programas de pesquisa.
O desempenho das ações tem sido preocupante, com os dados do InvestingPro mostrando um retorno total do preço no ano até a data de -92,52% de acordo com os dados mais recentes disponíveis. Este contexto torna o preço de oferta de 1,00 dólar por ação particularmente notável, pois representa um prêmio em relação ao preço de fechamento anterior de 1,13 dólares.
Os investidores que consideram a Calidi devem notar que as Dicas do InvestingPro indicam que a empresa "não é lucrativa nos últimos doze meses" e "os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano". Esses insights, juntamente com 7 dicas adicionais disponíveis no InvestingPro, fornecem uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da Calidi.
Para aqueles que buscam uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece um total de 10 dicas para a Calidi Biotherapeutics, fornecendo um contexto valioso para este investimento em biotecnologia.
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