California Resources precifica US$ 400 milhões em notas seniores a 7%

LONG BEACH - California Resources Corporation (Nova York:CRC), atualmente negociada a US$ 56,12 e mantendo uma capitalização de mercado de US$ 4,7 bilhões, anunciou na quarta-feira a precificação de uma oferta privada de US$ 400 milhões em notas seniores não garantidas a 7,000% com vencimento em 2034 ao par.

As notas serão garantidas por todas as subsidiárias existentes da CRC que garantem sua linha de crédito rotativo e outras notas seniores não garantidas. Com um nível moderado de dívida de US$ 1,09 bilhão e uma saudável relação dívida-patrimônio de 0,32, a empresa mantém forte flexibilidade financeira. A oferta deve ser concluída em 8 de outubro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. De acordo com a análise da InvestingPro, a CRC mantém uma pontuação de saúde financeira "EXCELENTE" de 3,31, sugerindo robusta estabilidade operacional.

A CRC estima receitas líquidas de aproximadamente US$ 394 milhões após deduzir o desconto e despesas dos compradores iniciais. A empresa planeja usar esses recursos, juntamente com dinheiro em caixa e empréstimos sob sua linha de crédito rotativo, para pagar a dívida existente da Berry Corporation (bry) em conexão com a combinação de negócios pendente.

As notas incluem uma provisão especial de resgate obrigatório se a fusão com a Berry não ocorrer até 14 de março de 2026 (sujeita a possíveis extensões), ou se a CRC notificar o administrador que o acordo de fusão foi rescindido ou é improvável que seja concluído.

Os títulos serão oferecidos apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A e a pessoas não americanas sob o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários, pois não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis.

Em conexão com a fusão, a CRC apresentará um registro na SEC que incluirá uma declaração de procuração/prospecto para os acionistas da Berry.

O anúncio foi feito em um comunicado à imprensa da empresa. Negociando próximo ao seu máximo de 52 semanas de US$ 60,41, a análise de Valor Justo da InvestingPro sugere que a CRC está atualmente ligeiramente subvalorizada, tornando-a uma observação interessante para investidores que buscam insights financeiros detalhados. Obtenha acesso ao Relatório de Pesquisa Pro abrangente da CRC, parte da cobertura da InvestingPro de mais de 1.400 ações americanas, para análise aprofundada e inteligência de investimento acionável.

Em outras notícias recentes, a California Resources Corporation anunciou planos para oferecer US$ 400 milhões em notas seniores não garantidas com vencimento em 2034. Os recursos desta oferta serão usados para pagar a dívida existente da Berry Corporation como parte da combinação de negócios pendente. Analistas reagiram positivamente a este desenvolvimento, com o UBS elevando seu preço-alvo para a California Resources para US$ 70, mantendo uma classificação de Compra, e destacando o compromisso da empresa com suas operações na Califórnia. Da mesma forma, o Mizuho aumentou seu preço-alvo para US$ 71, citando a aquisição total em ações da Berry Corporation por aproximadamente US$ 717 milhões e o potencial para US$ 85 milhões em sinergias anualizadas.

Além disso, o UBS reiterou uma classificação de Compra para a California Resources, observando a aprovação do SB-237 da Califórnia como um desenvolvimento favorável para as operações upstream da empresa. A Texas Capital Securities também manteve uma classificação de Compra para a Berry Petroleum, apontando para o projeto de legislação como benéfico tanto para a Berry quanto para a California Resources. Esses desenvolvimentos recentes refletem um período de atividade estratégica e sentimento positivo dos analistas para a California Resources Corporation.

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