Preocupação com reflexos de decisão de Dino no sistema financeiro derruba ações de bancos
INDIANAPOLIS - A Calumet, Inc. (NASDAQ:CLMT) anunciou hoje que ampliou seu acordo de financiamento de ativos do terminal de Shreveport com a Stonebriar Commercial Finance LLC, aumentando o valor atribuído a esses ativos para US$ 120 milhões, acima dos US$ 70 milhões anteriores. De acordo com dados da InvestingPro, a empresa atualmente carrega uma dívida total de US$ 2,56 bilhões, tornando este refinanciamento particularmente significativo para sua estrutura de capital.
A transação proporcionará à Calumet US$ 80 milhões em recursos, representando a diferença entre o novo valor do ativo e o saldo remanescente de US$ 40 milhões do cronograma anterior. A empresa planeja usar esses fundos para reduzir suas Dívidas principais de 11,00% com vencimento em 2026. Com uma capitalização de mercado de US$ 1,46 bilhão e EBITDA dos últimos doze meses de US$ 89,9 milhões, essa redução de dívida pode melhorar a saúde financeira da empresa, que a análise da InvestingPro atualmente classifica como "RAZOÁVEL" com base em métricas financeiras abrangentes.
O financiamento tem um custo de capital de 10,75%. A Calumet emitiu um aviso para resgate parcial de US$ 80 milhões do valor principal agregado de suas Notas de 2026 em circulação a um preço de resgate ao par, mais juros acumulados e não pagos. A data de resgate está marcada para 12 de agosto de 2025.
"A Stonebriar continua sendo uma parceira valiosa para a Calumet", disse Todd Borgmann, CEO, no comunicado à imprensa. "O aumento substancial de valor reconhecido através desta transação é resultado do foco incansável da nossa equipe de Shreveport em melhorar a confiabilidade e a capacidade de processamento de nossa instalação."
Sob o acordo anterior de venda com arrendamento, os ativos estavam programados para serem recomprados em fevereiro de 2027.
A Calumet fabrica, formula e comercializa produtos de marca especializada e combustíveis renováveis. A empresa opera doze instalações em toda a América do Norte e tem sede em Indianapolis, Indiana.
A empresa afirmou que fornecerá mais informações em um Relatório Atual no Formulário 8-K a ser apresentado à Comissão de Valores Mobiliários. Os investidores que acompanham o progresso da Calumet devem observar que o próximo relatório de lucros da empresa está programado para 8 de agosto de 2025, daqui a apenas 11 dias. A ação atualmente é negociada a US$ 16,87, tendo entregue um forte retorno nos últimos três meses, apesar dos desafios contínuos de rentabilidade.
Em outras notícias recentes, a Calumet Inc. divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando uma significativa perda nos lucros com um LPA real de -US$ 1,87 em comparação com a projeção de -US$ 0,38. No entanto, a empresa superou as expectativas de receita, registrando US$ 993,9 milhões contra uma previsão de US$ 919,3 milhões. Além disso, a BofA Securities iniciou a cobertura da Calumet, atribuindo uma classificação de Compra e estabelecendo um preço-alvo de US$ 15, destacando o potencial do negócio de biocombustíveis da empresa, a Montana Renewables. O projeto MaxSAF é um foco principal, visando expandir significativamente a capacidade de combustível renovável para aviação, o que a BofA sugere que poderia dobrar o EBITDA da Calumet entre 2025 e 2027. Além disso, os acionistas da Calumet recentemente aprovaram a remuneração executiva e elegeram quatro diretores da Classe I para servir até a Assembleia Anual de 2028. Isso inclui John "Jack" G. Boss, Stephen P. Mawer, Karen Narwold e Julio Quintana. Esses desenvolvimentos refletem iniciativas estratégicas em andamento e o interesse dos investidores nas perspectivas de crescimento da Calumet.
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