3 ações brasileiras com maior potencial de alta
ISSY-LES-MOULINEAUX - A Canal+ SA (LSE:CAN) anunciou na sexta-feira que contratou várias importantes instituições financeiras para organizar teleconferências com investidores de renda fixa a partir de 24 de novembro para uma potencial oferta de títulos sênior sem garantia com vencimento de 5 anos.
A empresa global de mídia e entretenimento nomeou BNP Paribas, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, JP Morgan e Société Générale como Coordenadores Globais Conjuntos. Barclays, HSBC, IMI - Intesa e ING atuarão como Joint Active Bookrunners.
De acordo com o comunicado da empresa, os recursos líquidos da potencial emissão de títulos seriam utilizados para fins corporativos gerais, incluindo o refinanciamento de parte do Empréstimo Ponte de €1.461 milhões em aberto. Este empréstimo foi estabelecido para garantir o financiamento da aquisição das ações da MCG pela Canal+.
A Canal+, que recentemente confirmou o controle efetivo do MultiChoice Group em 22 de setembro, agora opera em mais de 70 países com 40 milhões de assinantes em todo o mundo. O grupo combinado emprega aproximadamente 17.000 pessoas.
A empresa observou que a oferta de títulos está sujeita às condições de mercado. Uma apresentação pré-gravada para investidores com narração será disponibilizada junto com as teleconferências.
O anúncio especificou que os Títulos não serão oferecidos a investidores de varejo no Espaço Econômico Europeu ou no Reino Unido, e estarão sujeitos a várias restrições regulatórias em diferentes jurisdições.
Esta transação inaugural de títulos ocorre enquanto a Canal+ começa a integrar o MultiChoice Group, principal plataforma de entretenimento da África, que oferece produtos como DStv, GOtv, Showmax e SuperSport.
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