Canal+ anuncia potencial oferta de títulos de 5 anos para refinanciamento

Publicado 21.11.2025, 04:54
Canal+ anuncia potencial oferta de títulos de 5 anos para refinanciamento

ISSY-LES-MOULINEAUX - A Canal+ SA (LSE:CAN) anunciou na sexta-feira que contratou várias importantes instituições financeiras para organizar teleconferências com investidores de renda fixa a partir de 24 de novembro para uma potencial oferta de títulos sênior sem garantia com vencimento de 5 anos.

A empresa global de mídia e entretenimento nomeou BNP Paribas, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, JP Morgan e Société Générale como Coordenadores Globais Conjuntos. Barclays, HSBC, IMI - Intesa e ING atuarão como Joint Active Bookrunners.

De acordo com o comunicado da empresa, os recursos líquidos da potencial emissão de títulos seriam utilizados para fins corporativos gerais, incluindo o refinanciamento de parte do Empréstimo Ponte de €1.461 milhões em aberto. Este empréstimo foi estabelecido para garantir o financiamento da aquisição das ações da MCG pela Canal+.

A Canal+, que recentemente confirmou o controle efetivo do MultiChoice Group em 22 de setembro, agora opera em mais de 70 países com 40 milhões de assinantes em todo o mundo. O grupo combinado emprega aproximadamente 17.000 pessoas.

A empresa observou que a oferta de títulos está sujeita às condições de mercado. Uma apresentação pré-gravada para investidores com narração será disponibilizada junto com as teleconferências.

O anúncio especificou que os Títulos não serão oferecidos a investidores de varejo no Espaço Econômico Europeu ou no Reino Unido, e estarão sujeitos a várias restrições regulatórias em diferentes jurisdições.

Esta transação inaugural de títulos ocorre enquanto a Canal+ começa a integrar o MultiChoice Group, principal plataforma de entretenimento da África, que oferece produtos como DStv, GOtv, Showmax e SuperSport.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

Últimos comentários

Instale nossos aplicativos
Divulgação de riscos: Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, inclusive o risco de perder parte ou todo o valor do investimento, e pode não ser algo indicado e apropriado a todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulatórios ou políticos. Negociar com margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir operar e negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, você deve se informar completamente sobre os riscos e custos associados a operações e negociações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco; além disso, recomenda-se procurar orientação e conselhos profissionais quando necessário.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos nesse site não são necessariamente precisos ou atualizados em tempo real. Os dados e preços disponíveis no site não são necessariamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa de valores, mas sim por market makers e, por isso, os preços podem não ser exatos e podem diferir dos preços reais em qualquer mercado, o que significa que são inapropriados para fins de uso em negociações e operações financeiras. A Fusion Media e quaisquer outros colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo não são responsáveis por quaisquer perdas e danos financeiros ou em negociações sofridas como resultado da utilização das informações contidas nesse site.
É proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos nesse site sem permissão explícita prévia por escrito da Fusion Media e/ou de colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados aos colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo e/ou bolsas de valores que fornecem os dados contidos nesse site.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site com base na interação dos usuários do site com os anúncios publicitários ou entidades anunciantes.
A versão em inglês deste acordo é a versão principal, a qual prevalece sempre que houver alguma discrepância entre a versão em inglês e a versão em português.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Todos os direitos reservados.