Cantor Fitzgerald mantém excesso de peso nas ações da Arcus, apesar da pausa no teste da Roche

Na sexta-feira, a Cantor Fitzgerald reiterou uma classificação Overweight para as ações da Arcus Biosciences (NYSE:RCUS), após um desenvolvimento relacionado na indústria farmacêutica. O estudo de fase 2/3 SKYSCRAPER-06 da Roche em câncer de pulmão de células não pequenas não escamosas (NSCLC) metastático de primeira linha foi interrompido devido ao fracasso do estudo, impactando as perspectivas de estudos semelhantes no campo.

O estudo SKYSCRAPER-06, que testou uma combinação de tiragolumabe anticorpo monoclonal anti-TIGIT com anti-PD-(L)1 e quimioterapia contra o padrão atual de tratamento, pembrolizumabe mais quimioterapia, não atingiu seus objetivos.

Os resultados mostraram que o tiragolumabe teve um desempenho inferior em comparação com o braço de controle, com taxas de risco e intervalos de confiança de limite inferior para sobrevida livre de progressão (PFS) e sobrevida global (OS) excedendo 1 em relação ao tratamento padrão.

Esse desenvolvimento lança uma sombra sobre o estudo STAR-121 de Fase 3 da Arcus Biosciences e da Gilead, que é semelhante em design ao estudo SKYSCRAPER-06. O estudo STAR-121 está avaliando uma terapia de combinação tripla envolvendo anti-TIGIT, anti-PD-(L)1 e quimioterapia para o tratamento de NSCLC de primeira linha. O fracasso do estudo da Roche levanta preocupações sobre a eficácia potencial do programa TIGIT da Arcus no NSCLC.

Apesar do revés do teste da Roche, a posição da Cantor Fitzgerald sobre a Arcus Biosciences permanece positiva, com a empresa olhando para os cânceres gastrointestinais superiores (GI) como uma oportunidade mais promissora para o programa TIGIT da Arcus. As opiniões mistas anteriores do analista sobre o estudo STAR-121 foram influenciadas pelas notícias recentes, sugerindo uma mudança no foco do NSCLC para o câncer gastrointestinal superior.

A indústria farmacêutica acompanha de perto esses desenvolvimentos, pois eles podem impactar significativamente a direção da pesquisa em andamento e o sucesso potencial de novas terapias. A Arcus Biosciences continua a ser uma empresa de interesse, especialmente à medida que mais resultados de seus estudos clínicos se tornam disponíveis.

Em outras notícias recentes, a Arcus Biosciences tem atraído a atenção de várias empresas de análise proeminentes. A Truist Securities ajustou seu preço-alvo para a empresa para US$ 44, mantendo uma classificação de compra, enquanto o Citi reafirmou sua classificação de compra com um preço-alvo de US$ 38. O Barclays também manteve sua classificação Overweight na Arcus Biosciences, mantendo seu preço-alvo estável em US$ 35.

Desenvolvimentos recentes incluem o relatório de desempenho do 1º trimestre de 2024 da Arcus Biosciences, revelando uma receita GAAP de US$ 145 milhões e reservas de caixa de US$ 1,1 bilhão. A empresa também anunciou planos para um teste de Fase 3 de seu inibidor de HIF-2alfa casimersen no início de 2025.

Além disso, foram apresentados resultados promissores do estudo ARC-9, com foco no tratamento do câncer colorretal de terceira linha, e do estudo EDGE-Gastric mostrando resultados encorajadores com uma sobrevida livre de progressão média de 12,9 meses na população geral de pacientes.

InvestingPro Insights

À luz da classificação Overweight reafirmada da Cantor Fitzgerald na Arcus Biosciences, os dados e insights em tempo real do InvestingPro fornecem uma imagem mais clara da saúde financeira e da posição de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 1,31 bilhão e um crescimento significativo de receita de 99,16% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a Arcus está mostrando sinais de rápida expansão, apesar dos desafios nos ensaios clínicos.

As dicas do InvestingPro destacam que a Arcus detém mais caixa do que dívida, o que é um indicador sólido de estabilidade financeira, e os analistas antecipam o crescimento das vendas no ano atual, sugerindo otimismo sobre as perspectivas de receita da empresa. No entanto, é importante observar que a empresa está queimando dinheiro rapidamente e sofre com margens de lucro bruto fracas, com uma margem de lucro bruto de -55,27% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Isso pode ser uma preocupação para os investidores que buscam a capacidade da empresa de sustentar suas operações sem lucratividade consistente.

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