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CARLSBAD, Califórnia - A Carlsmed, Inc., empresa de tecnologia médica focada em soluções personalizadas de cirurgia de coluna habilitadas por IA, precificou sua oferta pública inicial a US$ 15,00 por ação. A empresa está oferecendo 6.700.000 ações ordinárias, que devem começar a ser negociadas hoje na Nasdaq Global Select Market sob o símbolo "CARL". A oferta avalia a Carlsmed com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 398 milhões.
A oferta deve ser concluída na quinta-feira, sujeita às condições habituais de fechamento. A Carlsmed prevê receitas brutas de aproximadamente US$ 100,5 milhões com a oferta, antes da dedução de descontos, comissões e outras despesas de subscrição. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 6,48, embora tenha reportado um EBITDA de -US$ 24,37 milhões nos últimos doze meses.
A empresa concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 1.005.000 ações adicionais pelo preço inicial da oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição.
BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC e Piper Sandler estão atuando como coordenadores principais da oferta, enquanto Truist Securities e BTIG atuam como coordenadores conjuntos.
A Carlsmed se descreve como uma empresa em fase comercial que desenvolve soluções personalizadas para cirurgia de coluna. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos declarou efetiva a declaração de registro para esses títulos em 22 de julho de 2025.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a Carlsmed, Inc. anunciou o lançamento de sua oferta pública inicial (IPO), planejando oferecer 6.700.000 ações ordinárias. A empresa espera precificar essas ações entre US$ 14,00 e US$ 16,00 cada. Além disso, os subscritores receberam uma opção de 30 dias para adquirir até 1.005.000 ações adicionais pelo preço inicial da oferta, menos descontos e comissões de subscrição. Este desenvolvimento marca um passo significativo para a Carlsmed ao entrar no mercado público. O anúncio destaca o foco da empresa na expansão de sua base financeira por meio de investimento público. Os investidores estarão observando atentamente como o mercado responde a esta oferta. A precificação das ações será crucial para determinar o sucesso inicial do IPO.
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