Car-Mart conclui emissão de notas lastreadas em ativos de US$ 216 milhões

ROGERS, Ark. - A America’s Car-Mart, Inc. (NASDAQ: CRMT), uma concessionária automotiva proeminente no Centro-Sul dos Estados Unidos, anunciou hoje a conclusão bem-sucedida de uma transação de securitização a prazo. A empresa emitiu US$ 216 milhões em valor principal de notas lastreadas em ativos, melhorando sua estrutura de capital e capacidades de financiamento. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente opera com uma dívida total de US$ 864 milhões e uma relação dívida-patrimônio de 1,55x, destacando a importância desta movimentação financeira.

A transação, denominada ACM Auto Trust 2025-2, envolveu a emissão de duas classes de notas: US$ 165,18 milhões de Notas Classe A com taxa de cupom de 5,55%, e US$ 50,82 milhões de Notas Classe B com taxa de cupom de 7,25%. A taxa média ponderada de cupom para a emissão é de 6,27%. A análise do InvestingPro revela que a empresa tem queimado caixa rapidamente, com fluxo de caixa livre negativo de US$ 83 milhões nos últimos doze meses, tornando este financiamento crucial para as operações.

Douglas Campbell, CEO da America’s Car-Mart, expressou satisfação com a transação, a sétima transação ABS da empresa, destacando a forte demanda do mercado e a melhoria nos preços como indicadores de crescente confiança em seu portfólio. Em comparação com emissões anteriores, a taxa média ponderada de cupom teve uma redução, indicando uma diminuição nos custos de financiamento para a empresa.

Jonathan Collins, CFO, comentou sobre o progresso na redução dos custos de financiamento e no fortalecimento da eficiência de capital através dessas transações. Ele observou a melhoria na taxa média ponderada de cupom em 22 pontos base em relação à emissão de janeiro de 2025 e em 107 pontos base em relação à emissão de outubro de 2024.

A ACM Auto Trust 2025-2, uma subsidiária indireta da America’s Car-Mart, administrará as notas, que não estão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e estão sujeitas a isenções específicas para venda nos EUA.

A America’s Car-Mart concentra-se no segmento de Vendas e Financiamento Integrado de Automóveis do mercado de carros usados, operando em 12 estados. A empresa se orgulha de seu excelente atendimento ao cliente e da construção de relacionamentos pessoais com seus clientes. Atende principalmente cidades menores com veículos usados de qualidade e soluções de financiamento para a maioria de sua base de clientes. Com receita anual de US$ 1,38 bilhão e capitalização de mercado de US$ 394 milhões, a empresa mantém um forte índice de liquidez corrente de 20,48x, indicando sólida liquidez de curto prazo. Obtenha insights mais profundos sobre a saúde financeira da America’s Car-Mart e acesse análises abrangentes através do Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente no InvestingPro.

Este comunicado de imprensa, de acordo com a Regra 135c da Lei de Valores Mobiliários, confirma a conclusão da oferta e esclarece que não constitui uma oferta para vender ou uma solicitação de oferta para comprar as notas.

Informações baseadas em comunicado de imprensa da America’s Car-Mart, Inc.

Em outras notícias recentes, a America’s Car-Mart reportou um forte desempenho financeiro no 1º tri de 2025, superando as expectativas do mercado com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,37, bem acima dos US$ 0,11 previstos. A empresa alcançou um aumento de 8,7% na receita total ano a ano, impulsionado por um aumento de 13,2% nos volumes de vendas. A margem bruta também melhorou para 35,7%, refletindo eficiências operacionais. Nas mudanças de liderança, Jonathan Collins foi anunciado como o novo Diretor Financeiro, sucedendo Vickie Judy, que se tornará Diretora de Contabilidade. Collins traz vasta experiência de suas funções anteriores no Walmart e KPMG, o que deve aprimorar as capacidades de planejamento financeiro da Car-Mart. Enquanto isso, analistas da BTIG mantiveram uma classificação Neutra para as ações da America’s Car-Mart, observando potencial de valorização a partir das mudanças operacionais da empresa, apesar da necessidade de mais evidências de resultados financeiros. Os analistas destacaram melhorias em aquisição, recondicionamento e logística como parte dos esforços de transformação da Car-Mart. Esses desenvolvimentos indicam mudanças estratégicas significativas dentro da America’s Car-Mart, visando fortalecer seu crescimento e eficiência operacional.

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