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Investing.com — A Carnival (LON:CCL) Corporation & plc (NYSE/LSE:CCL; NYSE:CUK), maior operadora de cruzeiros do mundo, anunciou hoje seu plano para refinanciar uma parte significativa de sua dívida. A empresa iniciou a oferta privada de US$ 1 bilhão em novas notas sênior não garantidas com vencimento em 2031, visando refinanciar suas atuais notas sênior não garantidas de US$ 993 milhões com vencimento em 2026.
As notas existentes possuem uma taxa de juros de 7,625%, e espera-se que a movimentação da empresa reduza suas despesas com juros e melhore a gestão de seus vencimentos futuros de dívida. As novas notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e estarão disponíveis apenas para compradores institucionais qualificados e investidores não americanos.
A Carnival emitiu um aviso condicional de resgate para o valor total do principal em aberto das notas de 2026, que está programado para ser resgatado em ou por volta de 22 de maio de 2025. O preço de resgate está definido em 100,0% do valor principal mais juros acumulados e não pagos até a data de resgate. A conclusão deste resgate está condicionada ao fechamento da oferta das novas notas.
O comunicado à imprensa da empresa também destacou que a escritura que rege as novas notas deverá conter cláusulas de estilo de grau de investimento, o que potencialmente poderia proporcionar condições de empréstimo mais favoráveis e refletir a credibilidade da empresa.
A Carnival Corporation & plc supervisiona um portfólio de renomadas linhas de cruzeiro, incluindo AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises, Princess Cruises e Seabourn.
Esta manobra financeira faz parte da estratégia mais ampla da Carnival para gerenciar sua liquidez e perfil de dívida, o que é crucial para suas operações e crescimento a longo prazo. A indústria de cruzeiros enfrentou desafios significativos nos últimos anos, e os esforços da Carnival para otimizar sua estrutura financeira são fundamentais para navegar no cenário de mercado em evolução.
De acordo com a nota de advertência da empresa, as declarações prospectivas no comunicado à imprensa estão sujeitas a riscos e incertezas, e os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados.
As informações para este artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Carnival Corporation & plc.
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