Carnival conclui oferta de notas seniores não garantidas de €1,0 bilhão

Publicado 07.07.2025, 09:57
Carnival conclui oferta de notas seniores não garantidas de €1,0 bilhão

MIAMI - A Carnival (LON:CCL) Corporation & plc (NYSE/LSE:CCL; NYSE:CUK) anunciou nesta segunda-feira o fechamento de uma oferta de €1,0 bilhão em notas seniores não garantidas com juros de 4,125% e vencimento em 2031 através da Carnival plc.

A operadora de cruzeiros utilizará os recursos para quitar integralmente os empréstimos da linha de crédito sênior garantida de primeira prioridade da Carnival Corporation com vencimento em 2027 e para pagar parcialmente os empréstimos de sua linha de crédito sênior garantida de primeira prioridade com vencimento em 2028.

Esta transação segue o pré-pagamento de €450,0 milhões da Linha de Crédito a Prazo de 2027 realizado pela empresa em 27.06.2025, como parte dos esforços contínuos para reduzir dívidas, diminuir despesas com juros, simplificar sua estrutura de capital e gerenciar perfis de vencimento.

As notas pagarão juros anualmente em 15 de julho, começando em 2026, e vencerão em 15.07.2031. Elas serão total e incondicionalmente garantidas, em base sênior não garantida, pela Carnival Corporation e determinadas subsidiárias.

"Continuamos a acessar os mercados de capitais de forma oportunista", disse David Bernstein, Diretor Financeiro. "Estamos apenas um nível abaixo da classificação de crédito de grau de investimento e esta transação bem-sucedida nos coloca ainda mais próximos desse objetivo."

As notas foram oferecidas apenas a investidores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e a investidores não americanos sob o Regulamento S. Elas não estão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários.

A Carnival Corporation & plc opera múltiplas marcas de cruzeiros, incluindo AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises, Princess Cruises e Seabourn.

Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

Últimos comentários

Instale nossos aplicativos
Divulgação de riscos: Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, inclusive o risco de perder parte ou todo o valor do investimento, e pode não ser algo indicado e apropriado a todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulatórios ou políticos. Negociar com margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir operar e negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, você deve se informar completamente sobre os riscos e custos associados a operações e negociações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco; além disso, recomenda-se procurar orientação e conselhos profissionais quando necessário.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos nesse site não são necessariamente precisos ou atualizados em tempo real. Os dados e preços disponíveis no site não são necessariamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa de valores, mas sim por market makers e, por isso, os preços podem não ser exatos e podem diferir dos preços reais em qualquer mercado, o que significa que são inapropriados para fins de uso em negociações e operações financeiras. A Fusion Media e quaisquer outros colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo não são responsáveis por quaisquer perdas e danos financeiros ou em negociações sofridas como resultado da utilização das informações contidas nesse site.
É proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos nesse site sem permissão explícita prévia por escrito da Fusion Media e/ou de colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados aos colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo e/ou bolsas de valores que fornecem os dados contidos nesse site.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site com base na interação dos usuários do site com os anúncios publicitários ou entidades anunciantes.
A versão em inglês deste acordo é a versão principal, a qual prevalece sempre que houver alguma discrepância entre a versão em inglês e a versão em português.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Todos os direitos reservados.