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MIAMI - A Carnival (LON:CCL) Corporation & plc (NYSE/LSE:CCL; NYSE:CUK) anunciou nesta segunda-feira o fechamento de uma oferta de €1,0 bilhão em notas seniores não garantidas com juros de 4,125% e vencimento em 2031 através da Carnival plc.
A operadora de cruzeiros utilizará os recursos para quitar integralmente os empréstimos da linha de crédito sênior garantida de primeira prioridade da Carnival Corporation com vencimento em 2027 e para pagar parcialmente os empréstimos de sua linha de crédito sênior garantida de primeira prioridade com vencimento em 2028.
Esta transação segue o pré-pagamento de €450,0 milhões da Linha de Crédito a Prazo de 2027 realizado pela empresa em 27.06.2025, como parte dos esforços contínuos para reduzir dívidas, diminuir despesas com juros, simplificar sua estrutura de capital e gerenciar perfis de vencimento.
As notas pagarão juros anualmente em 15 de julho, começando em 2026, e vencerão em 15.07.2031. Elas serão total e incondicionalmente garantidas, em base sênior não garantida, pela Carnival Corporation e determinadas subsidiárias.
"Continuamos a acessar os mercados de capitais de forma oportunista", disse David Bernstein, Diretor Financeiro. "Estamos apenas um nível abaixo da classificação de crédito de grau de investimento e esta transação bem-sucedida nos coloca ainda mais próximos desse objetivo."
As notas foram oferecidas apenas a investidores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e a investidores não americanos sob o Regulamento S. Elas não estão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários.
A Carnival Corporation & plc opera múltiplas marcas de cruzeiros, incluindo AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises, Princess Cruises e Seabourn.
Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa da empresa.
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