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LONDRES - A Carnival (LON:CCL) plc anunciou na terça-feira que planeja emitir €1 bilhão em notas seniores não garantidas, com a J.P. Morgan Securities plc atuando como coordenador de estabilização para a oferta.
As notas serão estruturadas como títulos não resgatáveis por seis anos, de acordo com um aviso de estabilização emitido pelo J.P. Morgan. A oferta será listada na International Stock Exchange com uma denominação mínima de €100.000.
O período de estabilização deve começar em 01.07.2025 e terminar no mais tardar em 01.08.2025. Durante este período, o gestor de estabilização pode alocar excessivamente títulos em até 5% do valor nominal agregado para apoiar o preço de mercado dos títulos.
As notas da operadora de cruzeiros serão oferecidas sob o Regulamento S e a Regra 144A. Nenhum detalhe de preço foi divulgado no anúncio, que afirmou que o preço da oferta está "a ser confirmado".
Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não serão oferecidos para venda nos Estados Unidos.
O anúncio especifica que qualquer ação de estabilização pode cessar a qualquer momento durante o período de estabilização e não há garantia de que ocorra.
Esta informação foi fornecida em um comunicado à imprensa da J.P. Morgan Securities plc como coordenador de estabilização para a oferta.
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