A Casey's General Stores, Inc. (NASDAQ: CASY), uma rede líder no mercado de lojas de conveniência dos EUA, anunciou seus planos de adquirir a Fikes Wholesale, Inc., proprietária da CEFCO Convenience Stores, por US$ 1,145 bilhão em uma transação totalmente em dinheiro.
O acordo, que inclui benefícios fiscais avaliados em aproximadamente US$ 165 milhões, resulta em um preço líquido de compra após impostos de US$ 980 milhões.
A aquisição, prevista para ser concluída no quarto trimestre de 2024, adicionará 198 lojas de varejo e uma rede de revendedores às operações da Casey, expandindo sua presença no Texas e nos estados do sul do Alabama, Flórida e Mississippi.
A mudança aumentará o número de lojas da Casey para quase 2.900 e é vista como um passo estratégico para melhorar sua posição de mercado nessas regiões, disse a empresa em um comunicado na sexta-feira.
A Fikes Wholesale iniciou suas operações em 1952 como um único posto de gasolina em Cameron, Texas. Ao longo dos anos, expandiu as operações para vários estados. Prevê-se que a aquisição pela Casey's seja um acréscimo ao EBITDA da empresa no atual ano fiscal, com uma expectativa de US$ 45 milhões em sinergias anuais após as instalações de cozinha nas lojas adquiridas.
"Esta aquisição permitirá que a Casey's™acelere nosso plano de crescimento de unidades com ativos de alta qualidade que, juntamente com nossa recente aquisição de 22 lojas no norte do Texas, proporcionarão uma presença expandida no Texas e nos permitirão continuar a expandir no estado e na região", disse Darren Rebelez, presidente e CEO da Casey's.
A transação, que está sujeita às condições habituais de fechamento e aprovação regulatória, será financiada por meio de caixa de balanço e financiamento bancário. O investimento reflete um múltiplo aproximado de 11 vezes o EBITDA ajustado pro forma de 2023 da CEFCO.
A Casey's, uma empresa da Fortune 500, é conhecida por seus alimentos preparados na hora, combustível de qualidade e serviço amigável, operando como a terceira maior varejista de lojas de conveniência e a quinta maior rede de pizzarias dos EUA. Espera-se que a adição de lojas CEFCO fortaleça ainda mais sua presença no mercado e crie valor para acionistas, membros da equipe e convidados.
InvestingPro Insights
À medida que a Casey's General Stores (NASDAQ:CASY) se prepara para sua aquisição estratégica da Fikes Wholesale, Inc., é essencial considerar as métricas financeiras e o desempenho do mercado que sustentam o caso de investimento da empresa. A Casey's tem um histórico de crescimento consistente de dividendos, tendo aumentado seus dividendos por 24 anos consecutivos, sinalizando um compromisso de devolver valor aos acionistas. Além disso, a empresa mantém o pagamento de dividendos há 35 anos, consolidando ainda mais sua reputação de estabilidade financeira.
Os dados do InvestingPro refletem a robusta posição de mercado da Casey, com um valor de mercado de US$ 13,83 bilhões e uma relação P/L de 27,5, o que se alinha com sua narrativa de crescimento de longo prazo. O crescimento da receita da empresa nos últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2024 é de -1,53%, mas seu crescimento trimestral mostra uma tendência positiva de 8,15%. Além disso, com uma Margem de Lucro Bruto de 22,53%, a Casey's demonstra sua capacidade de manter a lucratividade em meio a condições competitivas de mercado.
As dicas do InvestingPro também destacam que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que é corroborado por um forte retorno nos últimos três meses, com um retorno total de 16,64%. Embora seis analistas tenham revisado seus lucros para baixo para o próximo período, o sólido histórico financeiro da empresa e a natureza estratégica da aquisição da CEFCO podem fornecer um contrapeso às pressões de lucros de curto prazo.
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