Castellum precifica oferta pública de US$ 5 milhões em unidades a US$ 1,20 cada

VIENNA, Va. - A Castellum, Inc. (NYSE-American: CTM), empresa de cybersecurity e serviços de software atualmente avaliada em aproximadamente US$ 118 milhões, precificou sua oferta pública de 4.166.667 unidades a US$ 1,20 por unidade, de acordo com um comunicado à imprensa divulgado na quinta-feira. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma posição de liquidez saudável, com um índice de liquidez corrente de 2,93x.

Cada unidade consiste em uma ação ordinária e um warrant para comprar uma ação adicional. Os warrants serão imediatamente exercíveis a US$ 1,22 por ação e expirarão 60 dias após a emissão. As ações e os warrants serão emitidos separadamente.

A oferta deve gerar aproximadamente US$ 5 milhões em receita bruta antes de deduzir as taxas do agente de colocação e as despesas da oferta. A Castellum planeja usar os recursos líquidos para capital de giro e fins corporativos gerais.

A Maxim Group LLC está atuando como único agente de colocação para a oferta, com base nos melhores esforços razoáveis. A transação deve ser concluída na sexta-feira ou por volta dessa data, sujeita às condições habituais de fechamento.

A oferta está sendo conduzida sob uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3 que foi previamente arquivada na SEC e entrou em vigor em 24 de janeiro de 2025.

A Castellum concentra-se em fornecer serviços de cybersecurity, guerra eletrônica e engenharia de software para o governo federal. O anúncio da empresa foi baseado em informações contidas em um comunicado à imprensa.

Em outras notícias recentes, a Castellum, Inc. anunciou vários desenvolvimentos significativos. A empresa realizou sua assembleia anual de acionistas, onde seis diretores foram eleitos, e aprovações de emendas importantes aos planos de incentivo de ações e compra de ações pelos funcionários foram concedidas. Além disso, a Castellum reduziu com sucesso sua dívida em US$ 2 milhões e estendeu a data de vencimento de uma nota promissória até dezembro de 2027, como parte de sua estratégia para melhorar o desempenho financeiro. A empresa também lembrou aos investidores sobre o próximo vencimento de 3.355.000 warrants, proporcionando uma oportunidade de convertê-los em ações antes de meados de maio.

Em atualizações executivas, a Castellum estendeu os contratos de executivos-chave, incluindo o CEO Glen R. Ives, cujo salário aumentará, e implementou um acordo de emprego por vontade para o CFO David T. Bell. Além disso, a subsidiária da Castellum, Global Technology and Management Resources, Inc., alcançou uma avaliação de Nível de Maturidade 3 no Capability Maturity Model Integration, o que deve reforçar a vantagem competitiva da empresa em contratos governamentais. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Castellum para otimizar a saúde financeira, garantir contratos importantes e fortalecer sua equipe de liderança.

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