DALLAS, Texas - A CECO Environmental Corp. (NASDAQ:CECO), uma empresa industrial focada em soluções ambientais, anunciou um acordo para adquirir a Profire Energy, Inc. (NASDAQ:PFIE), uma empresa de tecnologia especializada em sistemas de gerenciamento de queimadores e controle de combustão. A transação em dinheiro, avaliada em aproximadamente 125 milhões de dólares, deve fortalecer a posição da CECO em nichos de mercados energéticos e industriais.
Segundo os termos do acordo, a CECO iniciará uma oferta pública para comprar todas as ações em circulação da Profire a 2,55 dólares por ação, representando um prêmio de 46,5% sobre o preço de fechamento das ações da Profire em 25.10.2024. A oferta pública inicialmente permanecerá aberta por 20 dias úteis, sujeita a extensão em certas circunstâncias.
Espera-se que a aquisição proporcione sinergias de custos e oportunidades de crescimento estratégico, aproveitando as operações internacionais estabelecidas e os relacionamentos com clientes da CECO. A Profire estima que suas vendas em 2024 ultrapassem 60 milhões de dólares, com margens de EBITDA ajustado em torno de 20 por cento.
O CEO da CECO, Todd Gleason, expressou entusiasmo com a aquisição, citando o potencial de expansão do mercado global e a introdução de soluções de alta eficiência para uma base de clientes mais ampla. Espera-se também que a transação gere eficiências e sinergias por meio do aumento de escala e da combinação das organizações corporativas.
Os co-CEOs da Profire, Cameron Tidball e Ryan Oviatt, comentaram sobre a criação de valor para funcionários, clientes e acionistas que a fusão representa. Eles acreditam que a combinação com a CECO desbloqueará valor adicional para todos os envolvidos.
A transação recebeu aprovação unânime do Conselho de Administração da Profire e está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a oferta da maioria das ações em circulação da Profire e o término do período de espera sob a Lei Hart-Scott-Rodino de Melhorias Antitruste de 1976.
As partes esperam que a combinação seja concluída no primeiro trimestre de 2025. Após a conclusão, a Profire se tornará uma subsidiária integral da CECO, e as ações ordinárias da Profire não serão mais listadas em nenhum mercado público.
A Stephens Inc. e a Mayer Brown LLP estão atuando como consultores da Profire, enquanto a Foley & Lardner LLP e a KPMG estão assessorando a CECO.
Este movimento estratégico é baseado em um comunicado à imprensa e tem como objetivo avançar a presença da CECO como fornecedora líder de soluções ambientais no setor industrial.
Em outras notícias recentes, a CECO Environmental Corp. adquiriu a Profire Energy por 125 milhões de dólares, um movimento que deve avançar sua posição na indústria de soluções ambientais. A empresa também expandiu sua linha de crédito para 400 milhões de dólares, um aumento significativo em relação aos 246 milhões de dólares anteriores, para financiar oportunidades de crescimento e estender seu alcance global de mercado. As firmas de análise Craig-Hallum e H.C. Wainwright elevaram suas metas de preço para a CECO Environmental, refletindo sua confiança na transformação contínua e no forte desempenho financeiro da empresa.
O recente desempenho financeiro da CECO mostrou um aumento de 6% na receita ano a ano, juntamente com uma margem bruta próxima ao recorde. O EBITDA e o lucro por ação da empresa demonstraram crescimento substancial, aumentando 17% e 38%, respectivamente. O backlog da CECO Environmental atualmente está em 390,9 milhões de dólares, indicando uma trajetória de negócios promissora.
A empresa atualizou sua orientação para 2024, esperando vendas entre 600 milhões e 620 milhões de dólares, e EBITDA ajustado variando de 68 milhões a 72 milhões de dólares. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o compromisso da empresa com o crescimento financeiro e o desempenho robusto.
Insights do InvestingPro
A aquisição da Profire Energy, Inc. pela CECO Environmental Corp. está alinhada com a estratégia de crescimento e desempenho financeiro da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a CECO demonstrou forte crescimento de receita, com um aumento de 21,52% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, atingindo 566,96 milhões de dólares. Essa trajetória de crescimento sustenta a capacidade da empresa de buscar aquisições estratégicas como a Profire.
O potencial do negócio para melhorar a posição de mercado da CECO é refletido na robusta saúde financeira da empresa. As Dicas do InvestingPro indicam que a CECO opera com um nível moderado de dívida, o que proporciona flexibilidade para tais movimentos estratégicos. Além disso, a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com analistas prevendo continuidade da lucratividade este ano.
O desempenho de mercado da CECO tem sido particularmente forte, com um retorno total de preço de um ano de 68,01% conforme os dados mais recentes. Esse retorno impressionante sugere confiança dos investidores na direção estratégica da empresa, incluindo expansões como a aquisição da Profire.
Vale notar que, embora a CECO esteja sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 68,89, isso pode ser justificado pelo crescimento esperado e sinergias do negócio com a Profire. O potencial da aquisição para impulsionar mais eficiências e expandir o alcance global da CECO pode contribuir para o crescimento futuro dos lucros.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece insights adicionais com 9 dicas mais disponíveis para a CECO Environmental Corp. Essas dicas podem fornecer um contexto valioso para entender o impacto total dessa aquisição nas perspectivas futuras da CECO.
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